因市场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利(lì)率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致(zhì)毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收入(rù)增加(jiā)得益于公(gōng)司多元化(huà)产品布(bù)局，其(qí)来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了(le)消费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动(dòng)微(wēi)控(kòng)制(zhì)器(qì)业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销等费用的(de)来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗增加；资(zī)产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持(chí)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业(yè)务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)产品包(bāo来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目前市占率排(pái)名全球第(dì)三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公司在技术(shù)、产品以及市场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业(yè)处(chù)于(yú)高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力士(shì)和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其(qí)后(hòu)的多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业(yè)技(jì)术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动(dòng)和(hé)主动(dòng)型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理(lǐ)的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该(gāi)股(gǔ)最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均(jūn)在一季度(dù)减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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