近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示，该(gāi)平台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订(dìng)单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据(jù)看(kàn)，五一假(jiǎ)期订票(piào)已超600万人次，或(huò)成为史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近(jìn)20部影(yǐng)片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需(xū)求(qiú)火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企业发(fā)布(bù)一季度经营数据，公司一季度整体入(rù)住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房产生(shēng)的平(píng)均实际营业收入）分别同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数(shù)据，一(yī)季度民航(háng)运输共完成运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大(dà)幅提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一季度(dù)共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿(yì)人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行(xíng)需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预(yù)测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆(bào)程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热(rè)度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年(nián)五一也是(shì)出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可(kě)以登机前(qián)48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测代替核(hé)酸(suān)检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客流(liú)量有望进一(yī)步提升，继续(xù)刺激国际(jì)客流复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五(wǔ)一假期(qī)民航将(jiāng)运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据未公布(bù)，不过(guò)民航(háng)局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有望将超过(guò)疫情(qíng)前水平(píng)，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈(chéng)向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服(fú)务行业一季(jì)度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普(pǔ)遍(biàn)预(yù)期旅游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复苏的(de)持续兑(duì)现(xiàn)，行业有(yǒu)望(wàng)重获市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革仍(réng)在(zài)推进，看好后续票价及(jí)客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国(guó)内重要(yào)节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也(yě)有(yǒu)较高占(zhàn)比(bǐ)。从历史数据看，国(guó)内电影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占全年(nián)票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片宣布(bù)进入今(jīn)年“五一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过历(lì)年同档(dàng)期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上(shàng)映的电影丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月(yuè)28日(rì)），热度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对(duì)于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会(huì)带(dài)来(lái)内容生产效率的提(tí)升(shēng)。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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