近期(qī)《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局(jú)披露，从机票(piào)预(yù)订数据看，五一假期订票(piào)已超600万人次，或成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最高(gāo)的五一假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控优化调整以(yǐ)来，国内疫(yì)后复苏(sū)趋势较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布一季度经营数据，公司(sī)一季度整体入住(zhù)率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生(shēng)的平均实际营业(yè)收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季(jì)度民航运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出(chū)行需(xū)求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期(qī)也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首(shǒu)个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境机(jī)票搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来(lái)华(huá)人(rén)员可以登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原(yuán)检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后(hòu)，入境客(kè)流量有(yǒu)望进一步提(tí)升(shēng)，继续刺激(jī)国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客(kè)量分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数据(jù)未公布，不过民航局(jú)当时(shí)预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因此今(jīn)年(nián)有望(wàng)将(jiāng)超过疫(yì)情前水平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入境(jìng)政策进一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出(chū)行市场均(jūn)呈向好态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报(bào)披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报(bào)的上(shàng)市公司接近4000家(jiā)。从目(mù)前财报披(pī)露情况看(kàn)，旅游(yóu)出行相关板块(kuài)景气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服务行业(yè)一季(jì)度归母净利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归(guī)母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节(jié)后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡(dàn)季(jì)，市场普遍预期旅游业(yè)复(fù)苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航(háng)出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票(piào)价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年票(piào)房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范围关停，五(wǔ)一档期(qī)电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票房远不及(jí)预期(qī)，而(ér)2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性(xìng)消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回(huí)升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片(piàn)供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数(shù)量上已超过(guò)历(lì)年同档期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日(rì)），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率的提(tí)升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本(běn)中角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效等元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换声，或(huò)直接使(shǐ)用虚(xū)拟(nǐ)人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传(chuán)素材(cái)。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当(dāng)前投资机会(huì)凸显。

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