兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪)上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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