兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马正方体体对角线的公式是什么，正方体体对角线公式计算逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长正方体体对角线的公式是什么，正方体体对角线公式计算26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī正方体体对角线的公式是什么，正方体体对角线公式计算)到这了。

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