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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭(xí)击(jī)！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上曝(pù)光(guāng)的照片(piàn)可(kě)以看到，袭击导(dǎo)致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都(dōu)已抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所在(zài)地(dì)和民(mín)用区域间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享(xiǎng)的多段视(shì)频显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭(miè)大(dà)火(huǒ)时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无(wú)人机的(de)袭击(jī)，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机(jī)在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季报(bào)。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期(qī)有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公司主要原(yuán)材料的价格(gé)快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材(cái)料成本(běn)低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼经销商数(敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投(tóu)资者关(guān)系活动(dòng)上表(biǎo)示，新增渠(qú)道(dào)主要来源于网络下(xià)沉、细(xì)分产品(pǐn)的专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠(qú)道的快速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于(yú)年(nián)内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平(píng)台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还(hái)注(zhù)意到(dào)，金龙(lóng)鱼(yú)归(guī)属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司(sī)的(de)套(tào)期保(bǎo)值(zhí)操作未完(wán)全(quán)满足套期(qī)会计(jì)要求(qiú)的衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损益，排除(chú)在净利润(rùn)外(wài)。

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　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在场内市场(chǎng)交易的与(yǔ)公(gōng)司及(jí)下属子公(gōng)司的(de)生产经营有直(zhí)接关系的原(yuán)料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包(bāo)括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的(de)利润受(shòu)到挤压(yā)，导(dǎo)致利润同比有所减(jiǎn)少。从合(hé)并资产负债表中可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对冲(chōng)作用，弥补了一定(dìng)的(de)利(lì)润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注意到，油脂(zhī)加工企(qǐ)业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全(quán)发布2023年一(yī)季(jì)度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实(shí)现经营活动产(chǎn)生(shēng)的现金流(liú)量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏(sū)、推出新(xīn)品等利(lì)好因(yīn)素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士(shì)表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修(xiū)复有持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩(jì)出现大反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅度却(què)不及(jí)成本上涨幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业(yè)的盈利(lì)能力大幅下降，道道全也不例(lì)外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能陆(lù)续释放(fàng)，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今年一季(jì)度(dù)取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂(mào)名工厂(chǎng)建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释(shì)放(fàng)期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制(zhì)菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回暖势头(tóu)良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主(zhǔ)要原(yuán)料(liào)价(jià)格出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公司的(de)采(cǎi)购及成(chéng)本压力。自(zì)2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主要原(yuán)料的国际交易价(jià)格呈现出回落走势(shì)，受船期和现货(huò)到厂的时间影响(xiǎng)，道道全(quán)的主(zhǔ)要原料综(zōng)合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回(huí)落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西(xī)南、西(xī)北(běi)、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消费区域，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于(yú)拥有多个品(pǐn)牌及多(duō)地(dì)工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道(dào)全(quán)今年业绩修复的(de)两大(dà)驱(qū)动因子。对于今(jīn)年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多(duō)家券商对道(dào)道全今(jīn)年(nián)业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价(jià)格自(zì)2022年下半(bàn)年高位回(huí)落(luò)，且(qiě)叠加(jiā)提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握(wò)的信(xìn)息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源(yuán)及国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油是生活必(bì)需消费品，市(shì)场空(kōng)间广阔(kuò)。随着消费者健康意识(shí)的提高(gāo)，对健康、安(ān)全(quán)、营养(yǎng)的食用油需(xū)求也(yě)将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的(de)趋(qū)势，品(pǐn)牌(pái)差异化(huà)现象(xiàng)也将日益(yì)凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我国菜(cài)油原料供(gōng)应(yīng)出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成(chéng)本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市(shì)场整体运行平稳(wěn)，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整(zhěng)体呈现振荡(dàng)走势。然而(ér)，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银(yín)行倒闭(bì)引发(fā)市(shì)场恐慌及连(lián)锁反应，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融市(shì)场造成(chéng)了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压(yā)力从进口成(chéng)本(běn)端为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出(chū)现共振，不论是油还(hái)是粕均显著(zhù)跌破(pò)此前(qián)振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的(de)跌(diē)势(shì)仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有(yǒu)行(xíng)业人士认(rèn)为，今年(nián)一季度(dù)油脂的(de)走势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多(duō)万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投料需求(qiú)减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下(xià)，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要想拿到更多市(shì)场份额(é)，不同(tóng)油(yóu)种之间、大(dà)小企业(yè)之(zhī)间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库(kù)存(cún)处于低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加，表(biǎo)观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油(yóu)价格(gé)与相关油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量(liàng)，但(dàn)中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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