在(zài)锂价初现(xiàn)企(qǐ)稳态势(shì)的微妙(miào)时(shí)点，头部锂电厂(chǎng)商如(rú)何(hé)看待？行业去库存进展又如何？

　　披露年报和一季报后，市值(zhí)近500亿元的锂电巨头国(guó)轩高科(kē)4月(yuè)28日举办媒体开放(fàng)日上(shàng)作出(chū)一系列判断。在交流中，公司管理层对(duì)中国基(jī)金报(bào)记(jì)者(zhě)表示(shì)，近(jìn)期“跌跌不休(xiū)”的碳酸锂价格，或将在15-20万(wàn)元/吨之间形成(chéng)震荡。

　　同时(shí)，该(gāi)公司一季报显示，库存“水位”已经(jīng)显著降(jiàng)低(dī)，压力已(yǐ)并不明显(xiǎn)。这也在一(yī)定程度上反映了电池厂商们近(jìn)期去库存动(dòng)作(zuò)的(de)“一致(zhì)性”。

　　而且需要注意(yì)的是，在(zài)国轩高科方(fāng)面看来，储能(néng)行业今(jīn)年(nián)上升空间预计将高于(yú)动(dòng)力电池(chí)。换言之，从增速方(fāng)面看，储能有(yǒu)望接棒(bàng)动力电池，带动(dòng)电池厂(chǎng)商出货持续增(zēng)长。

　　锂价料维持在15-20万之(zhī)间

　　作(zuò)为锂(lǐ)电池核心原材料，碳酸锂价(jià)格大(dà)起(qǐ)大落在市(shì)场(chǎng)上引(yǐn)起巨(jù)大争议。“就为了买100吨(dūn)碳酸锂，我们曾经开车16个小时经过1600公里路程，” 国轩高(gāo)在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗科高级(jí)副(fù)总(zǒng)裁、中国(guó)业(yè)务板(bǎn)块总(zǒng)裁(cái)王启(qǐ)岁(suì)笑称。这(zhè)也在一定程度上反映了(le)锂(lǐ)价迅速上(shàng)涨给下游(yóu)带来的阵痛。

　　不过，今年以来锂价又迅速(sù)击穿20万(wàn)元关(guān)口，在近期才有(yǒu)明显企稳趋势。毕竟，在4月(yuè)12日之前，电池(chí)级碳(tàn)酸锂(lǐ)价格(gé)已(yǐ)经连跌52天。而且在此前(qián)30天内，价格共计跌去19.25万元/吨。

　　而据上海钢联数据最新显(xiǎn)示，在4月27日-28日两天(tiān)内(nèi)，电池(chí)级碳酸锂(lǐ)价(jià)格已经连续两(liǎng)日(rì)上涨(zhǎng)，两日内分(fēn)别上涨4000元/吨和5000元/吨，从(cóng)18万元/吨涨至(zhì)18.9万元/吨，反弹(dàn)趋势明显。

　　锂价在什么(me)区间较为合理，国(guó)轩高科(kē)方面也给出(chū)自(zì)己(jǐ)研判(pàn)。王启岁在会上表示，碳酸锂(lǐ)在15-20万/吨的区间可(kě)能(néng)形成振荡期。“我们(men)通过一季度(dù)观察来看，新能源行业(yè)处于稳(wěn)定增(zēng)长阶段，储(chǔ)能(néng)行业在一季(jì)度是处于投标、招(zhāo)标的阶段，第三季度(dù)将迎来大规模交(jiāo)付，而储能大规(guī)模(mó)交付(fù)会带(dài)来产能(néng)复苏(sū)，碳酸锂价格预(yù)计会维持在这个区间之内。”

　　实际上，碳酸锂价格下降，对(duì)于电池(chí)厂商的毛利率提升已经有了立(lì)竿见影(yǐng)效果(guǒ)。

　　从毛利率方面来看，国轩高(gāo)科(kē)在一季度达到了18.94％，较去(qù)年全年的17.79％超出1.15个百分点(diǎn)。实(shí)际上(shàng)，同样的情况也(yě)发生在宁德时代与(yǔ)亿纬(wěi)锂(lǐ)能身上，其中宁(níng)德(dé)时代(dài)一(yī)季度毛利(lì)率为21.27％，较去年全年水平(píng)提升1.02个百分(fēn)点。而亿纬锂能则不在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗如(rú)前两者明(míng)显，但也提升了(le)0.4％个(gè)百分点(diǎn)。

　　王启(qǐ)岁也认为，在碳酸锂(lǐ)回归理性(xìng)价格之后(hòu)，新能(néng)源汽车(chē)市场会趋于较为合理增(zēng)长。“去年(nián)是600万辆(liàng)，经过一季度(dù)之后，我们依然(rán)判断今年新(xīn)能源汽(qì)车应(yīng)该在(zài)900-950万(wàn)辆区(qū)间，”他预计。

　　据悉(xī)，国轩高(gāo)科也正在加速产能扩张。其南(nán)京(jīng)基(jī)地智能制(zhì)造20GWh动力电池项目(mù)、宜春基地10GWh动(dòng)力电池项目、庐江基地(dì)年产20万吨高端正(zhèng)极(jí)材料项目、桐城基地年产40GWh动(dòng)力电池项目一期、柳州基地年产10GWh电池项目等多个项目相继投(tóu)产。据规(guī)划(huà)，国轩(xuān)高科2025年产能(néng)将突破(pò)300GWh。

　　降(jiàng)库存效果明显

　　国轩高科的(de)一季报显示，其截至报(bào)告期末其存货余额为65.98亿元，较去(qù)年底的(de)75.84亿(yì)元下降13％。而其一(yī)季度末(mò)，存货(huò)占总资产比例(lì)为8.38％。在(zài)去年底(dǐ)，这一比例(lì)为10.44％。

　　实(shí)际上，从(cóng)行业整体(tǐ)状况看，国轩高科存货水平(píng)保持了(le)较低(dī)位置。国轩高科高级副(fù)总裁(cái)蔡(cài)毅也表示，由于公司在(zài)江西宜春碳酸(suān)锂原材(cái)料(liào)有自(zì)产能力，因此(cǐ)其外购仅补充自产不足，“外购只是缺多少，补多少，”他(tā)表示。

　　国轩高科(kē)存货水(shuǐ)位下降，也反映(yìng)了行业整体状(zhuàng)况(kuàng)，不(bù)少电池厂商存货余额均在下(xià)降。其中宁德时代一季度报告显示(shì)，其库(kù)存金(jīn)额已(yǐ)从(cóng)年(nián)初的(de)766.7亿元下降到640.6亿元，环比下(xià)降16.5％。

　　另外，亿纬(wěi)锂(lǐ)能一季报也显示(shì)，其存货金额从去年底(dǐ)的85.88亿元(yuán)，降(jiàng)至78.6亿元，环比下滑8.48％。据记者(zhě)了解，已(yǐ)经有库存较(jiào)低的电(diàn)池厂商提到(dào)，库(kù)存已恢复至健康水平，后(hòu)续将根据(jù)规(guī)划，逐步(bù)进(jìn)行补货。

　　东(dōng)吴证券(quàn)近期在一份研报中指出，在电池环节，厂商从(cóng)22Q4开始去库存，生产材料(liào)均维(wéi)持极低(dī)库存(cún)，电(diàn)池本(běn)身(shēn)库(kù)存不足1个(gè)月；另外在中游材料(liào)方面，正极和电解液库存周期大幅(fú)下降至7天左右，负极因石墨化需要一个月时间，库存周期(qī)较长，而隔膜约(yuē)为一个(gè)月正常库存。

　　该机构(gòu)认为，目前库存多集(jí)中于上游锂(lǐ)盐厂(chǎng)，中游材(cái)料库存极低，基本保持7天的最低安(ān)全(quán)库存。若下游需求恢复，将(jiāng)带(dài)来强烈(liè)补库需求(qiú)。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，在去(qù)库存的过程中(zhōng)，国轩高科也在(zài)积极尝(cháng)试“出海”。该(gāi)公司在2022年(nián)加速全球化步伐，收购博世集团的德国哥廷(tíng)根工(gōng)厂(chǎng)，于2022年6月开始(shǐ)改(gǎi)造并已顺利(lì)投产，开始欧(ōu)洲本地化运营(yíng)。其年报(bào)显(xiǎn)示，2022年该公(gōng)司海外销售收入(rù)达(dá)到29.8亿元，同比增长(zhǎng)464.76％。

　　储能相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品供不应(yīng)求

　　此前市场普(pǔ)遍预计(jì)，储(chǔ)能有望(wàng)接棒动力(lì)电池，带动(dòng)电池厂商出(chū)货增(zēng)长(zhǎng)。近日，宁(níng)德时代也作出判(pàn)断认为，储能方(fāng)面今年(nián)预计增速(sù)将会比(bǐ)动力电(diàn)池更高。

　　王启岁在交流中(zhōng)也(yě)认同(tóng)这一观点。他预(yù)计，储能行(xíng)业今年上升空间预计会高于动(dòng)力(lì)电池，其中国外家储市场需求(qiú)预计会在下半年放量，而国内大(dà)储市(shì)场方面，今年一季度处于(yú)招标阶段(duàn)，自二季(jì)度开始(shǐ)将进入交付(fù)阶(jiē)段，目(mù)前相关(guān)产品供不应求。

　　从国轩高(gāo)科披露的年(nián)报数据显示，其储(chǔ)能业务在2022年实现了(le)35.08亿(yì)元的营收，同比增(zēng)长幅度达(dá)到186.49％，已经高于其动(dòng)力电池业务116.4％的增速。按照这一数据计算(suàn)，储能业务已经占到(dào)其总(zǒng)营收的15.22％，而在2021年，这一比例为(wèi)11.82％。

　　王启岁(suì)直言，储能(néng)行业的(de)空间比(bǐ)动力电池上升空间更大，“这是(shì)一个需求量大于供应量的领(lǐng)域，不存在需求疲软(ruǎn)或者是产(chǎn)能(néng)过剩。”

　　他指出，首先在(zài)家储(chǔ)环节，因(yīn)为涉及到用电需(xū)求，每年到了(le)第二季度开始(shǐ)后才(cái)爆发。而在(zài)大(dà)储环节，国内下游招(zhāo)标、立(lì)项(xiàng)都在(zài)一季度，真正(zhèng)出货是在二季度以后，目前(qián)订单(dān)状(zhuàng)况(kuàng)看(kàn)来(lái)是供(gōng)不应求。此(cǐ)外(wài)，海外的客户也正逐渐接受中国的标准化集(jí)装箱产(chǎn)品。

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