财联社(shè)4月29日讯（编(biān)辑(jí) 沈超(一厢情愿是什么意思chāo)）本周为五一小长假(jiǎ)前的最后一个交易周，北向资金未因节日效(xiào)应而束手束脚，相反全周成(chéng)交7337亿元(yuán)，维(wéi)持着交投(tóu)的活跃。从北向资金主攻方向来看，本周压码(mǎ)的新能(néng)源赛道迎来触底回升，“聪(cōng)明钱(qián)”再一次完(wán)成了(le)精确(què)抄底。那么，本轮新能(néng)源赛道的(de)回暖是短(duǎn)期(qī)反(fǎn)抽还是彻底(dǐ)反(fǎn)转(zhuǎn)呢(ne)？可以跟风“抄作业(yè)”吗？

　　北上资(zī)金(jīn)本(běn)周净卖(mài)出65.75亿(yì)元，为今年以来第4次周净卖出。该数据也是年(nián)内(nèi)次高(gāo)。投资者对于这一信号，不得不(bù)保持警(jǐng)惕。

　　好消息是，本周(zhōu)北上资金具(jù)体表现为先抑后扬(yáng)：从周初(chū)的(de)大幅流出，到周(zhōu)三(sān)之后的缓(huǎn)慢流(liú)入，伴随大盘指(zhǐ)数的快速反(fǎn)弹，市场做多情绪也有回归迹象。

　　从行业净流入来看，节(jié)前最后五个(gè)交(jiāo)易日中，食品(pǐn)饮料被北向资(zī)金净买入最多，达到10.8亿元，光伏设备(bèi)、能源金属、物流(liú)行业紧随其(qí)后，均被增持超(chāo)8亿元(yuán)。

　　国金证券(quàn)发布研究报告称，当前稳增(zēng)长政(zhèng)策(cè)加力(lì)下，经济持(chí)续温和修复(fù)，食品(pǐn)饮料赛道诸多龙头公司发展逐渐步入(rù)成熟期，市场对龙头未(wèi)来(lái)增长中枢&；估值(zhí)中(zhōng)枢的演绎多有疑(yí)虑(lǜ)。实际上龙头的(de)韧性能支撑其降低经(jīng)济周期的影响(xiǎng)，稳步兑现(xiàn)的(de)业绩不断证明其优越的(de)商业范式，最终的投资(zī)机会依(yī)旧非常(cháng)有吸引力(lì)。

　　另外，光伏设(shè)备、能(néng)源金属等(děng)受益本周公(gōng)布的(de)新能源高速增长数据(jù)，同样(yàng)获得(dé)北上资(zī)金逆势净(jìng)买入。叠加其一季(jì)度积攒的超跌(diē)反弹动能，本周新能源(yuán)赛(sài)道上演了一出“绝地(dì)反击(jī)”，是反弹or反转？对(duì)于新能(néng)源赛道极(jí)限反扑，各(gè)大机构也纷(fēn)纷表示了(le)自己的(de)看法。

　　东(dōng)方证券(quàn)表示，短(duǎn)期(qī)来看，市场对新能源行业负面因素的担忧已在(zài)股价中体现，产业链估(gū)值达到历史最低，产业与投资的反身性值(zhí)得关注。

　　广发(fā)证券(quàn)高级投资顾问罗利(lì)民认(rèn)为(wèi)，从新(xīn)能(néng)源(yuán)的反弹来看，局部(bù)力度比(bǐ)以往较强，但是否(fǒu)有(yǒu)持(chí)续性和带来行情发生风格切换，仍待进一步观察。

　　从(cóng)个股角度来看，在(zài一厢情愿是什么意思)沪股通大比例加(jiā)仓(cāng)个股榜(bǎng)单中，南网科技、维科(kē)技术、派能科技等为代表的(de)新能源个(gè)股的加仓比例(lì)均达(dá)到了1.6％以(yǐ)上，大有霸榜之势。

　　榜(bǎng)一的(de)南(nán)网(wǎng)科技来(lái)看(kàn)，其公布的一季(jì)报数(shù)据(jù)显示，南(nán)网科技前10大流通(tōng)股东均为基金(jīn)等机构。而代表(biǎo)北上资金的香港(gǎng)中央结算有(yǒu)限(xiàn)公司一(yī)季度刚刚以104.35万股新进南网科技第九大流通股东。如其他(tā)机构(gòu)在4月持股(gǔ)不变的话，北上资(zī)金(jīn)将成为(wèi)南网科技第一大(dà)流通股东。

　　另一只上(shàng)榜的派(pài)能(néng)科技，受益(yì)新能(néng)源赛(sài)道(dào)的超(chāo)高景气度(dù)，业绩同样表现亮眼。其公(gōng)布的一季报数(shù)据显示，2023年一(yī)季度实现收入(rù)18.41亿元，同比增(zēng)加126.1％；净(jìng)利(lì)润(rùn)4.62亿元，同比(bǐ)增(zēng)加355.9％。

　　值得注意的(de)是(shì)，此(cǐ)前(qián)派能科(kē)技已(yǐ)连(lián)续五(wǔ)年实现业绩双增长，公司营收(shōu)从4.26亿元增(zēng)至(zhì)60.13亿元，增长超(chāo)过13倍。

　　另根据财报数据显(xiǎn)示，今年一季(jì)度北向资金(jīn)加(jiā)仓434.83万(wàn)股至1013.71万股(gǔ)，持股比例(lì)达(dá)到5.77％，成为第三大流通股(gǔ)东。不(bù)难看出，“聪明(míng)钱”又(yòu)已(yǐ)先知先觉，早早完成提前(qián)埋伏。

　　行业到个股，从“聪明钱”的(de)行(xíng)进路径可以清(qīng)晰看到，高速增长叠加前期深度调整(zhěng)，新能(néng)源(yuán)赛道已重获(huò)北上资(zī)金青睐，多(duō)只个股本周被北(běi)上资金(jīn)大(dà)比例加仓。而作(zuò)为(wèi)投资者(zhě)的(de)我(wǒ)们更多的应该以借鉴(jiàn)的眼光来看待(dài)“聪明钱”释(shì)放的信(xìn)号。借鉴不是“抄作业” ，投资者(zhě)应当理解“作业”背后(hòu)的(de)投资逻辑，并结(jié)合自己的投资体系及节(jié)奏，发挥出(chū)“作(zuò)业”该有的效果。

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