财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束(shù)。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震荡上行(xíng)的态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视(shì)单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财(cái)联(lián)社梳理的十家(晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里jiā)券商(shāng)5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了(le)个别券(quàn)商(shāng)的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面，有券(quàn)商(shāng)指出(chū)，在所有(yǒu)AI的(de)使(shǐ)用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快(kuài)。中金公司指出，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注(zhù)度持续高(晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里gāo)企，上一轮行(xíng)情催化主要(yào)集中于(yú)大模(mó)型的(de)突破进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观察到各个(gè)领域的(de)应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布，其(qí)中(zhōng)办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快，预(yù)计5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应用的(de)加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行业能(néng)起到将本增(zēng)效的(de)作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具替(tì)代美(měi)术外(wài)包等带来(lái)的(de)“降(jiàng)本”或(huò)已(yǐ)有市场预(yù)期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的(de)对(duì)话(huà)系统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成(chéng)或(huò)大幅(fú)提升玩家(jiā)体验感(gǎn)及游戏社(shè)交属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频(pín)生成模型(xíng)或进(jìn)一步推动多模态大(dà)模(mó)型发展，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商(shāng)业化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于中字(zì)头(tóu)板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色估(gū)值体系(xì)下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔(bá)估值机(jī)会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科(kē)技(jì)创新方向(xiàng)。关注：①科(kē)创(chuàng)型央(yāng)国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器等(děng)领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一(yī)路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量企业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流示(shì)范企(qǐ)业名单(dān)对应的(de)上市公司也(yě)值得关注。

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