兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思"沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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