预期收益率计算(suàn)公式(shì)？是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率计算公式以及(jí)股票预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式(shì)，债券预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资预期(qī)收益率计算公(gōng)式等问题，小编将为你整(zhěng)理以(yǐ)下(xià)的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可(kě)实现的收益(yì)率。对于无(wú)风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式(shì)

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资(zī)者会利用(yòng)套利的机会获利，既如(rú)果两(liǎng)个投资组合面(miàn)临同(tóng)样的风险但提供(gōng)不同的预期收益率，投(tóu)资(zī)者会选择拥有(yǒu)较(jiào)高(gāo)预期收益(yì)率的投资(z15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟ī)组合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型为基础，结合(hé)套利定价模型(xíng)来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的(de)β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协(xié)方差/市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的方(fāng)差

　　市场投资(zī)组合与其(qí)自身的协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因(yīn)此市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均(jūn)资产的投资β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风险投(tóu)资(zī)β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投(tóu)资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这(zhè)项(xiàng)资(zī)产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的(de)投(tóu)资项目(mù)，除非你已经(jīng)很好到做(zuò)到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定(dìng)一个可(kě)接(jiē)受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资(zī)产从无风险投资转(zhuǎn)移到(dào)一(yī)个平均的风险投资(zī)时所(suǒ)需要的(de)额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投资组合(hé)的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)减去无风险投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一(yī)般(bān)情况下要大于1才有意义，否则说(shuō)明你的投(tóu)资(zī)组合选择是(shì)有问题的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期望的(de)风险溢(yì)酬(chóu)就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府长期债券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达市(shì)场，有完(wán)善的(de)股(gǔ)票市场(chǎng)作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场(chǎng)尚难得出(chū)一个合适的结(jié)论，结合(hé)国(guó)民生产总值的增长率来估(gū)计风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝(cháng)不是一个好的(de)选择。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有什(shén)么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今(jīn)大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的(de) 特(tè)有(yǒu)风险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是(shì)怎样的(de)？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期(qī)望收益率，是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可(kě)实现的(de)收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年(nián)化预期收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的(de) 逾期年化预期收益(yì)率(lǜ)是指投资期限(xiàn)为一年所获的预期(qī)预期收(shōu)益率(lǜ)，也是将(jiāng)当前(qián)预期(qī)收益率换(huàn)算(suàn)成年预期收益率的一(yī)种计算方(fāng)法，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如(rú)你(nǐ)用1万元购买(mǎi)了(le)一个(gè)投资期(qī)限为30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期(qī)年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预(yù)期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那(nà)么预(yù)期预(yù)期(qī)收益的(de)计算方式会更简单：预期年(nián)化预期(qī)收益=本(běn)金×预(yù)期年化预期(qī)收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期收益(yì)率是什(shén)么意思(sī)

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化(huà)预期收益(yì)率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是指将7日(rì)的平(píng)均预期收益水(shuǐ)平换算成年(nián)化率后(hòu)得出的(de)预期收(shōu)益率，常用于货(huò)币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动的，不代(dài)表未来的年化预期收益率，但可(kě)用(yòng)于参考(kǎo)该理财产(chǎn)品的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限越长的产品，预期(qī)预期收益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上关于预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率是(shì)怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的(de)。关(guān)于(yú)预期收益率计算(suàn)公式以及股票预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)，投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率计算公式，证券组合预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期收益率计算公式等(děng)问题，小(xiǎo)编(biān)将(jiāng)为你整(zhěng)理以下(xià)的(de)知识答案：

预期收(shōu)益率是什么(me)

　　预期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收(shōu)益率。对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券的(de)年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收(shōu)益率=(期(qī)末(mò)价格-期初(chū)价(jià)格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格(gé)的(de)。

期望收(shōu)益率的计(jì)算(suàn)公式

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用(yòng)的(de)是资本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者仍然将(jiāng)他们(men)的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的(de)还有后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者(zhě)会利用(yòng)套(tào)利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合(hé)面临(lín)同样(yàng)的风险但提供不同的预期(qī)收(shōu)益(yì)率，投资者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期收益(yì)率的投资组合，并不(bù)会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要(yào)以资本资产定价模型为基(jī)础，结(jié)合套(tào)利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与其(qí)自身(shēn)的协方差(chà)就(jiù)是市场投资组合的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投(tóu)资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在投资组合中，可能会有个别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率会(huì)小于无(wú)风险利(lì)率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的投(tóu)资项目，除非你已经(jīng)很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受(shòu)的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其(qí)资产从无风(fēng)险投(tóu)资(zī)转(zhuǎn)移到一个平均(jūn)的风险投(tóu)资时所需要(yào)的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合(hé)的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额(é)。

　　这(zhè)个数字一般(bān)情况下要大于(yú)1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择(zé)是(shì)有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般是以政府长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善(shàn)的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市(shì)场尚难得出一个合适的结论(lùn)，结合国民生(shēng)产(chǎn)总值的增长率来估(gū)计(jì)风险溢(yì)酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预(yù)期收益率和无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的(de)某资产未来可 实现 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市(15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟shì)场风险 和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在(zài)有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实(shí)现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的(de)预(yù)期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出(chū)来的 逾期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是指投资期(qī)限为一(yī)年所获的预(yù)期预期收益率，也是(shì)将当前(qián)预期收益率换(huàn)算成(chéng)年(nián)预期收益率的一种计算方法，计(jì)算(suàn)公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益(yì)/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资(zī)金额×预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财(cái)产品(pǐn)，该(gāi)产品(pǐn)的预(yù)期年化(huà)预期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为(wèi)1年(nián)，那(nà)么预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化(huà)预期(qī)收益=本金(jīn)×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益率是什(shén)么(me)意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)也是经(jīng)常(cháng)遇到的一个概念，七(qī)日年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年(nián)化率后得出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日(rì)年(nián)化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)往往都是(shì)浮动的，不代(dài)表未来的年化预(yù)期(qī)收益率，但可(kě)用(yòng)于参(cān)考该理(lǐ)财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)越高的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预(yù)期预(yù)期(qī)收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出来(lái)的的(de)内容，希望对(duì)大家有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

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