要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举(jǔ)行的(de)例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强东(dōng)回(huí)归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来(lái)新(xīn)的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入(rù)预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于(yú)相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这(zhè)个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月嗤笑的意思PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：嗤笑的意思农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离(lí)子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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