兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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