要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中(zhōng)：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央(yāng)政治局委(wěi)员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地考察了农业科(kē)研院所、涉农(nóng)高等(děng)院校、农机研发(fā)机构、种业企(qǐ)业(yè)、农瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织业科技服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推广应(yīng)用等(děng)情况。他强调，科技创新是推进农业(yè)现代(dài)化的(de)关键。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术，深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动，加快(kuài)推进高标(biāo)准农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业(yè)是必不(bù)可少又(yòu)容易被忽(hū)略的一环，农(nóng)业是作(zuò)为基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的(de)主基(jī)调(diào)不动摇 以强有力监督(dū)打造廉洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期中(zhōng)国(guó)证监会在(zài)北京成功举办系统会(huì)管干(gàn)部学习(xí)贯彻党的(de)二十(shí)大精神专题轮训班(bān)。易会满指出(chū)，要对标新任务新要求，切实增强专(zhuān)业本(běn)领(lǐng)，坚(jiān)决(jué)纠治形式(shì)主(zhǔ)义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事(shì)创业的(de)良好氛围。坚持严的(de)主基调不动摇，以强有力监(jiān)督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册(cè)制(zhì)，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐败源(yuán)头(tóu)治理，不断强(qiáng)化(huà)系统全面从(cóng)严治(zhì)党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施策释(shì)放消费潜力(lì) 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国(guó)家发改(gǎi)委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁(jié)发(fā)文(wén)称，进一步增强(qiáng)宏(hóng)观调控的前(qián)瞻性(xìng)、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大(dà)规模市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续(xù)实施积极的财(cái)政政策和(hé)稳健的货(huò)币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等政(zhèng)策形(xíng)成系统集成效应(yīng)。充(chōng)分发挥消费对经(jīng)济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新(xīn)消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布(bù)之后，消费(fèi)到了必须发(fā)力(lì)的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新(xīn)规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告了(le)关于自5月15日起调(diào)整协定(dìng)存款和/或(huò)通知存款执行(xíng)利率的通(tōng)知，从调整情况来看，执行利(lì)率多调整为新规的自律上限，相较于(yú)此前下调幅度瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织不(bù)一，最高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各(gè)大银行为了揽储使(shǐ)出了浑(hún)身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所(suǒ)发(fā)布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证券交易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研(yán)究制定(dìng)出台定期报告和(hé)临时公(gōng)告披(pī)露指引，按照“成熟(shú)一(yī)类、推出一类”原(yuán)则，分(fēn)步推出仓(cāng)储物流、保障(zhàng)性租(zū)赁住房等大类(lèi)资产审核及信息披(pī)露规则，建立健全透明和(hé)可预(yù)期的审(shěn)核(hé)注册(cè)标准，重(zhòng)点关注资产(chǎn)及项(xiàng)目(mù)运营质(zhì)量，进一步强化市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服(fú)务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施生命线(xiàn)安(ān)全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪(ní)虹近(jìn)日表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推(tuī)广可复(fù)制经验基础上(shàng)，我(wǒ)国(guó)将全面(miàn)启动城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生命线安(ān)全工程。要(yào)开展(zhǎn)城市(shì)基(jī)础设施(shī)普查(chá)，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设施(shī)数(shù)据库，找(zhǎo)准城市(shì)基础设(shè)施风(fēng)险源和风险(xiǎn)点，编制城市安(ān)全风险清单。城(chéng)市基础设施(shī)生(shēng)命线是(shì)指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市(shì)功能和民众生活密(mì)不可分的城市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市(shì)的(de)超级数(shù)字版(bǎn)本，也是为了城市治理的新(xīn)思路和新方向，各大科(kē)技巨头的智慧(huì)城市(shì)业务到(dào)了(le)大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信(xìn)委智能制造推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上(shàng)海将进一步深化与特(tè)斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局(jú)，共同(tóng)打造具备(bèi)核心技术(shù)优势(shì)、面向全球(qiú)市(shì)场的科技产业集群。在(zài)加强政策供给方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽(qì)车年产(chǎn)量达到(dào)120万辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿元(yuán)。对符合(hé)条(tiáo)件的消(xiāo)费者购买新能源汽车给予免费专用牌(pái)照(zhào)政(zhèng)策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多(duō)层(céng)次资(zī)本(běn)市场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工(gōng)具，证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配(pèi)置(zhì)科创板(bǎn)，激发(fā)科(kē)创板创新(xīn)活(huó)力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理需(xū)求，有助于继续发挥好科创板(bǎn)改革先行先试的示范引领作用，不(bù)断提升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将(jiāng)进一(yī)步完善风险防控机制，并根(gēn)据市(shì)场运行情况改进优(yōu)化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已(yǐ)经(jīng)有衍生品了，这对增(zēng)加市场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新(xīn)规(guī) A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券商债券业务执(zhí)业能(néng)力评价办法进行了修订，并改名(míng)为《证券公司债券业(yè)务执业质量评价办法》，并(bìng)向行业征(zhēng)求意(yì)见，修订将(jiāng)评价指标的触角由券商开展(zhǎn)债券业务(wù)的整体情况延伸(shēn)至债券(quàn)项目的(de)各个环节。此(cǐ)外，评(píng)级(jí)也将进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业务也(yě)开(kāi)始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高回(huí)落，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指标显示通(tōng)胀预期意(yì)外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期(qī)货市场：避险(xiǎn)情绪升温(wēn)令美元指数(shù)跳涨至(zhì)一(yī)个月(yuè)高位，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前(qián)景敏感(gǎn)的两年期美债(zhài)收益率盘(pán)中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下(xià)未能成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银(yín)价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出(chū)现需求疲软苗(miáo)头，国际(jì)原油遭供需两面(miàn)打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西德(dé)克萨斯(sī)中质原油(yóu)期货均连续第(dì)四周下(xià)跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此前强势(shì)拉升后，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以(yǐ)认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了3个(gè)月，期间(jiān)主力资金通过反复震(zhèn)荡来完成出货。由于(yú)筑顶充分，后市(shì)一(yī)旦破位就将出现急跌。下周投资者关(guān)注沪指会否破(pò)跌下轨，如果出现这(zhè)一信(xìn)号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工业(yè)级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微软已同意从公司(sī)首座(zuò)核聚(jù)变(biàn)发(fā)电站购买电(diàn)力。作为(wèi)电力购(gòu)买协议的一(yī)部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其(qí)聚变发电(diàn)装置上线，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦或(huò)更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定(dìng)对象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资(zī)不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材料制(zhì)品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山(shān)东省高新(xīn)投(tóu)及(jí)公司董事拟减持(chí)股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国(guó)芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世(shì)娴(xián)及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊(zūn)威贸(mào)易(yì)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿(yì)元对优你(nǐ)康进行实(shí)缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝(jué)缘子数字智慧(huì)工厂升级改造项(xiàng)目(mù)

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳(nà)入突破性治(zhì)疗(liáo)药物程序(xù)

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致(zhì)性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤(méi)销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署(shǔ)工业(yè)气体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司(sī)中国太(tài)平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司累计(jì)原(yuán)保险业务(wù)收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开展退役动(dòng)力电池梯次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目(mù)定(dìng)点函(hán) 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：注射(shè)剂生产线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏(fú)发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合作框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订(dìng)合(hé)作框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元(yuán)投(tóu)建新(xīn)能源锂电(diàn)池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计(jì)算(suàn)签署(shǔ)战(zhàn)略合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河(hé)北(běi)卫星产业基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽(qì)车有限公司100％股(gǔ)权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元(yuán)第(dì)二期(qī)中期票据

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