兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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