民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县(zhōng)于(yú)在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握(wò)人流交织(zhī)背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进出口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会(huì)）疫(yì)后重(zhòng)启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们随(suí)即赶赴广交会开展专(zhuān)项(xiàng)调(diào)研，用另(lìng)一(yī)个视(shì)角(jiǎo)观察中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)现状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一(yī)些能够反映中国出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国(guó)企业出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大(dà)、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会(huì)面积达(dá)到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期(qī)分别举(jǔ)办，涉及(jí)16个大类(lèi)品种，基(jī)本(běn)覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规模(mó)大小(xiǎo)和所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量(liàng)中小外贸企业(yè)，也(yě)包括行业龙头企业。广(guǎng)交会能(néng)够提供充(chōng)足样本(běn)，便于我们观察中国外(wài)贸(mào)出口企业群像，这(zhè)是广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新增订单。广(guǎng)交会参会客户及参展氛围，能(néng)够(gòu)为我(wǒ)们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提供线索(suǒ)。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调(diào)研，我们(men)得到(dào)当下中国出口企业群像五点(diǎn)特征，或预示(shì)中国出口趋势(shì)。

　　趋(qū)势(shì)一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明显低(dī)于往年。

　　本(běn)次广交(jiāo)会(huì)客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商(shāng)明显(xiǎn)增多(duō)。境内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交(jiāo)流时，境(jìng)内(nèi)和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非(fēi)洲(zhōu)为(wèi)主，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美(měi)客户数(shù)量明显(xiǎn)下降(jiàng)，意味着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧美客(kè)户属(shǔ)于(yú)高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯(sī)和中东(dōng)）构(gòu)成(chéng)中国(guó)出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次广交(jiāo)会(huì)调研反(fǎn)馈，一(yī)带一路(lù)国家(jiā)订单(dān)增幅较大(dà)。其中东南(nán)亚订单(dān)饱满，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)因(yīn)订单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中东国家订(dìng)单，中国不同类型出口企业感受存(cún)异。部分(fēn)企业表示(shì)今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今(jīn)年对俄(é)出(chū)口并(bìng)未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小(xiǎo)企(qǐ)业和(hé)代工(gōng)企业(yè)出(chū)口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外需求较(jiào)过去两年(nián)明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业反馈，它(tā)们(men)具(jù)体面临(lín)的出口(kǒu)压力(lì)存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型(xíng)企业(yè)订(dìng)单(dān)略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具备(bèi)自主品牌(pái)的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临(lín)较(jiào)为普遍(biàn)的(de)贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的(de)欧美(měi)发达国家(jiā)对中(zhōng)国外(wài)贸企业保有(yǒu)持续的贸易(yì)摩擦，甚(shèn)至发展中经(jīng)济体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同(tóng)体(tǐ)对外关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地(dì)制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业(yè)转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动(dòng)力成本因素(sù)影响，当前中国企业已经开(kāi)始产业转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这一轮产业(yè)转移(yí)浪潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随(suí)后(hòu)发布(bù)《中国出口的优(yōu)势与忧虑(lǜ)》和《中国产业(yè)转移的(de)三(sān)点现(xiàn)实(shí)》两(liǎng)篇(piān)专题报告，提示中国出口两(liǎng)点(diǎn)超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订(dìng)单(dān)和金额或将大(dà)增，主因(yīn)去(qù)年(nián)底(dǐ)订(dìng)单转移(yí)至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口(kǒu)企业迎(yíng)来产(chǎn)业转移浪潮(cháo)，并(bìng)影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重(zhòng)启(qǐ)线(xiàn)下(xià)开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从(cóng)另一个角度观察(chá)中国当下出口现状以及中(zhōng)国出(chū)口企业面(miàn)临(lín)的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能够反映出口(kǒu)的大环境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个(gè)重要的(de)拓客(kè)渠道，能(néng)够集(jí)中(zhōng)高效拓展新客(kè)户群体。新(xīn)增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新拓客户并(bìng)不(bù)意味(wèi)着当(dāng)期订单暴增(zēng)。短期之内海关(guān)总署统计(jì)的出口订单主要与之(zhī)前客户签(qiān)订(dìng)的(de)老订单相关。外贸展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中国(guó)最(zuì)大外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史(shǐ)最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规(guī)模最大、商品种类最全、企业(yè)类型最(zuì)多(duō)、参会采(cǎi)购商数量最(zuì)多、国别最广，能够为我们观(guān)察(chá)中国外贸出口现(xiàn)状和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，每(měi)期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机(jī)械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第(dì)二(èr)期：日用消(xiāo)费品、礼(lǐ)品、家(jiā)居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲(xián)用品、医药(yào)及医(yī)疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累(lèi)计参展企(qǐ)业数量达到2.5万(wàn)家，参(cān)展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前(qián)外贸环境五(wǔ)点(diǎn)特征

　　第一(yī)，客流旺(wàng)盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显低于往年。

　　结(jié)合现场(chǎng)调(diào)研企业反(fǎn)馈(kuì)，本次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广(guǎng)交会开放(fàng)境内(nèi)采购商名额，客(kè)流结构(gòu)上(shàng)境内(nèi)采购商(shāng)与境(jìng)外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流来自于境内采(cǎi)购商(shāng)，往(wǎng)年内外交流比(bǐ)较充分时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构(gòu)中，欧(ōu)美(měi)客户数(shù)量明显不足，本(běn)次境外采购商(shāng)主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业而言，欧美(měi)客户属于(yú)高(gāo)效(xiào)益客(kè)户(hù)，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈出来的(de)信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧(ōu)美(měi)客户数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商已经不直接前往线下(xià)展(zhǎn)会。

　　第2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县二，“一带一(yī)路”沿线国家(jiā2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县)构成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一(yī)路”国家的(de)订单增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采(cǎi)购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客户订单，不同企业(yè)之(zhī)间感受存在明显差(chà)异。部分企业表示今年(nián)对(duì)俄增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部(bù)分企业则表示(shì)对(duì)俄出(chū)口并未增长。

　　和前次(cì)调(diào)研结(jié)果(guǒ)相近，企业(yè)普遍(biàn)反馈欧(ōu)美出口动(dòng)能(néng)最为(wèi)疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业和(hé)代工企业(yè)出(chū)口压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)目前海外需(xū)求较过去2年(nián)有(yǒu)明显走弱，不同规模(mó)和类型的企(qǐ)业所面临(lín)的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至(zhì)部分(fēn)企(qǐ)业(yè)存(cún)在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国外贸企业(yè)正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除(chú)此之外，中(zhōng)国(guó)企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关(guān)税，目的在(zài)于(yú)保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳(nà)入的商品(pǐn)包括(kuò)：乳(rǔ)制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食用(yòng)油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服(fú)装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东(dōng)非(fēi)共体共同(tóng)对外关税税率分三(sān)档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本(běn)货(huò)物0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国(guó)企(qǐ)业存在产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速(sù)，头部(bù)大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产(chǎn)业转移(yí)主要流向(xiàng)东南亚，目(mù)前也开始流向(xiàng)非洲等地(dì)。产业转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得到的(de)产成品也主要是(shì)为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额影响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观(guān)数据表现(xiàn)有(yǒu)所差异。其中(zhōng)，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现持(chí)续(xù)下降；但大部分调研企业(yè)认为转(zhuǎn)移(yí)产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的(de)订(dìng)单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与范(fàn)围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院于2023年5月8日(rì)发布的报(bào)告《民生宏观调研系列之三：广交会下(xià)的出(chū)口群像(xiàng)》

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