近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，该(gāi)平台(tái)假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平(píng)。同时(shí)民航局披露，从机票预订(dìng)数据(jù)看，五一假期(qī)订票已超600万人次(cì)，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假期(qī)。此外(wài)近20部(bù)影片定档五一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎来(lái)强复苏。在(zài)消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视(shì)等行(xíng)业(yè)机会(huì)。

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　　旅(lǚ)游出行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫(yì)情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫(yì)后复(fù)苏(sū)趋势较强。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙头企业发布一(yī)季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实际营(yíng)业(yè)收(shōu)入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完(wán)成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体运输规(guī)模相当于2019年同期的(de)77.6％悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行(xíng)需求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，距离假期(qī)不到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超预期(qī)，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度(dù)已(yǐ)达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同(tóng)期(qī)也(yě)增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的(de)首个(gè)长假。数据显示，出境机(jī)票搜索热(rè)度(dù)同比2019年同期(qī)恢(huī)复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不(bù)再查验登机前检测证明。针对来(lái)华人(rén)员(yuán)的(de)防疫政(zhèng)策放宽后，入境客(kè)流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺激(jī)国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五(wǔ)一假期民航(háng)将运输旅客900万人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有(yǒu)望将超过(guò)疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节(jié)前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一季(jì)报的上(shàng)市公司接近4000家。从目前财(cái)报披(pī)露情况看，旅(lǚ)游出(chū)行相关板块景气(qì)度显著(zhù)恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万社会服务(wù)行业(yè)一季(jì)度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的旅游(yóu)出(chū)行需求(qiú)集中释放，且春节(jié)后旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后(hòu)续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价(jià)改革仍(réng)在(zài)推(tuī)进，看(kàn)好后续票(piào)价及(jí)客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影(yǐng)纷纷(fēn)撤档，票房(fáng)远不(bù)及(jí)预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档期(qī)，叠(dié)加观众报复(fù)性(xìng)消(xiāo)费热情，预(yù)计(jì)今(jīn)年五一(yī)档(dàng)期将回升至2021年水平(píng)，延(yán)续(xù)此前(qián)连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看，已(yǐ)有近(jìn)20部(bù)影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌(guàn)篮(lán)高手》累计(jì)票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景、道(dào)具、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告片等(děng)宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当(dāng)前(qián)投资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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