要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资(zī)监管工作(zuò)协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策(cè)，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数(shù)据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛休(xiū)了。这(zhè)些架构和(hé)人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛有色金属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则(zé)经历(lì)了两轮(lún)阶段性调(diào)价(jià)；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度(dù)，公司预计(jì)产能(néng)利用(yòng)率和出(chū)货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的(de)杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首次申请失(shī)业救(jiù)济(jì)人数连续第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本(běn)、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的(de)价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发(fā)布由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发(fā)三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成(chéng)首例(lì)受试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获(huò)得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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