昨夜，据路(lù)透社最新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近(jìn)就美(měi)国债(zhài)务上限(xiàn)达(dá)成协议，双(shuāng)方在可自由(yóu)支配开(kāi)支(zhī)方面(miàn)的分歧仅(jǐn)为(wèi)700亿美元(yuán)。

　　这名消(xiāo)息人士和另(lìng)一名了解谈判情(qíng)况的(de)人士称(chēng)，最终可能达成的不会是一份(fèn)长达数百页、可能需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键数(shù)字的精简(jiǎn)协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由(yóu)支配开(kāi)支的最高限(xiàn)额，包(bāo)括军费开支，但让(ràng)议员们在未来几个月通过正(zhèng)常(cháng)的(de)拨款程序敲(qiāo)定住(zhù)房和教育等类(lèi)别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可(kě)自由支配支出达(dá)到1.7万(wàn)亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元(yuán)支(zhī)出总额的(de)27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示(shì)不应该削(xuē)减这一领域的(de)支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定(dìng)后(hòu)，将于(yú)6月4日举行的六个月来首次(cì)面对面会(huì)议不太可能采取新的措施。当前的任务是(shì)监(jiān)控市场形势并及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推(tuī)动油(yóu)价上涨，而是平衡价格，以确(què)保生产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美(měi)元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全(quán)球宏观经济形势的评估。美国(guó)加息(xī)阻(zǔ)碍了油价进(jìn)一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中(zhōng)一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据显示，交易员们完(wán)全押注美(měi)联(lián)储会在6月或(huò)7月(yuè)的某次会议上再度加息25个基点，最(zuì一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战)早在6月便加息的(de)可能(néng)性已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会(huì)议挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金(jīn)利率(lǜ)5.08％高出超过25个基(jī)点，这代表市场认为接(jiē)下来两次会议中美联储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同(tóng)时(shí)，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显示消化了约14个基点的加(jiā)息预期，由于(yú)美联(lián)储(chǔ)加息规(guī)模通(tōng)常(cháng)都是(shì)25个基点(diǎn)的(de)倍数，这(zhè)代表6月加息(xī)25个基(jī)点的概率高于(yú)50％。

　　截(jié)至今晨(chén)收(shōu)盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布伦特(tè)7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现最好(hǎo)的英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低(dī)于380美(měi)元，创(chuàng)盘(pán)中和收盘历史(shǐ)新高，市值曾达到(dào)9550亿美(měi)元，距(jù)1万(wàn)亿美元(yuán)市(shì)值大关一步之遥，有望成为全球第九家市值突破1万(wàn)亿美元的上市公司(sī)。盘中(zhōng)英伟达市值(zhí)曾(céng)涨(zhǎng)将近2000亿(yì)美(měi)元，几乎相当于(yú)两个英特尔的市值。英伟达(dá)创美股史上最大单日市值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成(chéng)份股各自的市值(zhí)都高。

　　最(zuì)新的财(cái)报数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，英(yīng)伟达Q1营(yíng)收为71.9亿(yì)美元(yuán)，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整(zhěng)后每股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿(yì)美元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望(wàng)未来，英伟达预计第二财季(jì)营收将达到110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积(jī)极的(de)展望表(biǎo)明，英伟达从全球企业布局(jú)AI的热潮(cháo)中获得的利益远(yuǎn)超人们预(yù)期。英(yīng)伟(wěi)达生产极度复杂的(de)人(rén)工智能计算任务(wù)所需的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重要(yào)底(dǐ)层(céng)硬件。英(yīng)伟达如(rú)今在AI一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战用途的(de)芯片领(lǐng)域占据主(zhǔ)导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下(xià)火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层(céng)硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年(nián)以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明显下滑(huá)并(bìng)创下(xià)近半年或半年多(duō)以来新低。截至5月25日下(xià)午收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺纹钢(gāng)主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫(cuò)，截(jié)至(zhì)23点收(shōu)盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品在经(jīng)历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货(huò)投研中心黑色高级研究员黄(huáng)科在(zài)接受期(qī)货(huò)日报记者采(cǎi)访(fǎng)时(shí)表示(shì)，近期(qī)黑色系品(pǐn)种大幅下跌是宏(hóng)观和(hé)产业(yè)共振(zhèn)带(dài)来的结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国(guó)两党对于(yú)政府债(zhài)务上限问题仍没有达成一致(zhì)，随着截止日期临近(jìn)，市场各(gè)方的(de)避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会(huì)议纪要来(lái)看，不能排除接下来继续加息的(de)可能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附(fù)近(jìn)，近期美元(yuán)指数走强对于大宗商品价格普遍形成一定压力。国内(nèi)方面，5月份(fèn)公布的(de)社融和(hé)固定资产投资等经济数据略低于市场，市场(chǎng)担心经(jīng)济复苏的后劲不足(zú)，也(yě)导致(zhì)与国(guó)内经济(jì)状况(kuàng)关(guān)联(lián)性较强的黑(hēi)色系(xì)品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑(hēi)色(sè)产业层面也并无(wú)利(lì)多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来看(kàn)，虽然(rán)目(mù)前铁(tiě)水产量已(yǐ)经(jīng)见顶，但随着成本(běn)端原料价格的大(dà)幅回(huí)落，钢厂(chǎng)方(fāng)面并没(méi)有很强的减(jiǎn)产动力。在行业(yè)利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧(yà)产量甚至止跌回升(shēng)，减(jiǎn)产(chǎn)不及预(yù)期(qī)以及原料成本(běn)持(chí)续下移导致钢价下方支撑走弱；而(ér)当前国内钢材需求也(yě)已临近淡(dàn)季，在需求乏力(lì)的情况(kuàng)下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期(qī)货黑色产业研究主管翟贺攀对(duì)记者表示，自今年(nián)3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入(rù)“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个(gè)月来钢材(cái)下游(yóu)需(xū)求恢复距离此前预期有较(jiào)大差距，叠加今年年(nián)初以来市场对下游需求的乐观(guān)预期(qī)，导致(zhì)钢厂(chǎng)产量增幅较大。而(ér)在市场供(gōng)需阶段(duàn)性错配(pèi)的(de)情况下(xià)，钢铁(tiě)原燃料(liào)进口规模又出现明显增长，同时预期中的下半年的粗(cū)钢产量(liàng)平控政策也进一步压低(dī)了(le)钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数据(jù)统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品(pǐn)种(zhǒng)周(zhōu)度(dù)表观(guān)消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月(yuè)份我国进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期(qī)或延续(xù)弱(ruò)势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市场面(miàn)临的问题(tí)来(lái)看，方正中期期(qī)货研(yán)究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要(yào)有(yǒu)以下(xià)三个方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可(kě)能会大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较有限，当前内需虽然未(wèi)见(jiàn)好转，但今年(nián)以来(lái)表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈(tán)及当(dāng)前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华表示，由(yóu)于二(èr)季度以(yǐ)来国内政策利多有限，导致“买(mǎi)预(yù)期”交(jiāo)易未能(néng)如期出现，但(dàn)国内(nèi)市场利空在价格中已有体现(xiàn)，从后期市场表现来(lái)看，钢(gāng)材需求(qiú)端利空可能来(lái)自(zì)海外，6月出口(kǒu)一(yī)旦转差，则板材供(gōng)应压力(lì)会(huì)明显(xiǎn)增(zēng)加(jiā)，产量(liàng)也面(miàn)临继续压减。因此，在经(jīng)历(lì)4-5月份的政(zhèng)策不及预期后(hòu)，国内(nèi)下一个(gè)相对(duì)重要的(de)政(zhèng)策(cè)时点可(kě)能(néng)在(zài)7月的(de)半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的确立需要黑色商品整体(tǐ)供应回落(luò)，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应(yīng)及铁(tiě)矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进(jìn)口通关及铁矿石非澳巴发(fā)货(huò)已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要(yào)具备两个条件：一(yī)是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑(chēng)；二是钢(gāng)厂方面(miàn)有实质性的减产行动，从而改善市场对于(yú)后期(qī)供需(xū)平衡(héng)的预期。不过(guò)，从目(mù)前情况来(lái)看，在进口煤冲击之下，近(jìn)期国内煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动(dòng)力(lì)煤价格有(yǒu)加(jiā)速下跌迹象；此外(wài)国内粗钢产量平控政策尚未执行(xíng)，钢厂(chǎng)主动减产(chǎn)意愿(yuàn)不强(qiáng)。因此(cǐ)，预计短期内黑(hēi)色系品种或延续弱(ruò)势，整(zhěng)体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌(tā)陷叠加(jiā)造成的负向(xiàng)循环(huán)，或将令铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系(xì)商品价(jià)格惯(guàn)性下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像(xiàng)样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外(wài)值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，在(zài)期货价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌(diē)回至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺(hè)攀(pān)告(gào)诉记者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情(qíng)初期的价(jià)格区(qū)间有利于行业(yè)供需(xū)加快调整，且目(mù)前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁(tiě)矿(kuàng)石库存和钢材(cái)社会库存较近年同期偏低、6月份(fèn)之后来(lái)自政策(cè)面和市场(chǎng)力(lì)量的供(gōng)应压减速度加快、稳(wěn)经(jīng)济政策效(xiào)果或(huò)将在下半年显现、国际(jì)局势缓和以及国(guó)内外(wài)价(jià)差(chà)有利于钢(gāng)材出(chū)口(kǒu)再上台阶(jiē)等因素，未来(lái)2-4个(gè)月，我(wǒ)们对黑色系(xì)商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高(gāo)水平，但中期反弹(dàn)依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当(dāng)前钢铁(tiě)产业链(liàn)库存整体较(jiào)低，因此在后续进入减产期间后(hòu)，钢材价格下跌一(yī)旦出现企稳，那(nà)么低价(jià)可能会刺激补库，并带动行情出(chū)现(xiàn)阶段反弹(dàn)。

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