兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)M抓蚯蚓真的能赚钱吗eta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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