兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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