因市场需求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年(nián)一季报显示，公司一季度(dù)归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)主要(yào)是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费(fèi)用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露该减持计(jì)划公告(gào)日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易(yì)方(fāng)式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有(yǒu)三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞(jìng)争(zhēng)对(duì)手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华(huá)邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子(zi)等企业(yè)占据(jù)了较高的(de)市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应(yīng)用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司(sī)在(zài)技术(shù)、产品以(yǐ)及市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的(de)美光科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的市(shì)场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要(yào)通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞(jìng)争(zhēng)，从(cóng)趋势(shì)来(lái)看，其产业技(jì)术开始起步发展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的(de)销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美(中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机ight: 24px;'>中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机měi)元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多(duō)家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流(liú)通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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