兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉国民党任公是指谁，任公指的是什么(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到这了(le)。

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