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　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨(chén)，俄(é)罗(luó)斯(sī)海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市(shì)的(de)一个储油设(shè)施(shī)遭到(dào)无人机(jī)袭击。从(cóng)网(wǎng)络上曝(pù)光的照(zhào)片可以看到，袭(xí)击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒(méi)体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米(mǐ)，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援人员都已抵达(dá)现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和民用区(qū)域间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的(de)多段视频显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们(men)在消防员努力(lì)扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一(yī)架(jià)无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无(wú)人(rén)机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内(nèi)，公司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内(nèi)餐(cān)饮行(xíng)业的逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量(liàng)较去年同期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度(dù)受南(nán)美干旱天气等(děng)因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油(yóu)等(děng)公司主要原材(cái)料的(de)价格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本(běn)低于去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛(máo)利率提升共同推动了(le)厨房食品的(de)利润增(zēng)长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于(yú)网(wǎng)络下(xià)沉(chén)、细分产品的(de)专(zhuān)业(yè)经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来(lái)的(de)经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨(周公吐哺天下归心的意思是什么意思，周公吐哺天下归心的意思是什么解释chú)杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内建成投产(chǎn)。目(mù)前，河南周(zhōu)口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预(yù)制菜在线下(xià)及电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记者(zhě)还注(zhù)意到，金龙(lóng)鱼归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的扣(kòu)除(chú)非经常(cháng)性损(sǔn)益(yì)的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金(jīn)融工具损益的(de)影(yǐng)响，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业务(wù)划(huà)定(dìng)为非经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年(nián)度商品期货套(tào)期保值业务的(de)公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年(nián)对(duì)在(zài)场内市场交易的(de)与公(gōng)司及(jí)下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的原料(liào)、产(chǎn)品、油(yóu)脂(zhī)等期货(huò)品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度(dù)，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过(guò)程中(zhōng)，公司油脂科技相关(guān)产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表中可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的(de)对(duì)冲作用，弥补了一(yī)定(dìng)的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者还注意到(dào)，油(yóu)脂(zhī)加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落、消费(fèi)复苏(sū)、推出(chū)新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示(shì)，道道全业(yè)绩修(xiū)复有持续性，预计二(èr)季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨以上的历(lì)史高位(wèi)，这大大抬升了企业的(de)加工(gōng)成本。然(rán)而零售终端(duān)的包装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖(mài)得越多、亏(kuī)得(dé)越多的情况(kuàng)，这导致(zhì)油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业的盈利(lì)能力(lì)大幅下降，道道全(quán)也(yě)不(bù)例外。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆(lù)续增长，带(dài)动(dòng)道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年(nián)来主推旗(qí)下茂名工厂建(jiàn)设，并于(yú)今(jīn)年一季度取得(dé)阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名(míng)工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬(pá)坡释放期。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大(dà)力(lì)发展预制菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的(de)投产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全(quán)还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要(yào)原因是主要(yào)原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力(lì)。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际(jì)交易价(jià)格(gé)呈现(xiàn)出回落(luò)走势，受船期和现货到(dào)厂的(de)时间影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全(quán)的主要(yào)原料综合采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对(duì)其一季度实(shí)现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已(yǐ)达(dá)1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加(jiā)工(gōng)基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费复(fù)苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今年(nián)业绩修复(fù)的两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为业绩修复有(yǒu)一(yī)定持续性，未来(lái)不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道(dào)道(dào)全今年业绩(jì)表达正(zhèng)面预期，并预测(cè)其(qí)今(jīn)年全(quán)年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗原材(cá周公吐哺天下归心的意思是什么意思，周公吐哺天下归心的意思是什么解释i)料价格自2022年下半年高位(wèi)回(huí)落(luò)，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎(yíng)来(lái)较明(míng)显改善(shàn)。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松(sōng)，但天(tiān)气(qì)、能源及国(guó)际政治(zhì)经(jīng)济形势等因素(sù)的(de)影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场带(dài)来不确(què)定性。包装食用植物油(yóu)是(shì)生活必需(xū)消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健(jiàn)康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食(shí)用油需求也(yě)将持续增加，未来(lái)品(pǐn)牌化、高(gāo)端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而(ér)且我国菜(cài)油原料供应出现了从未(wèi)有过的多元及(jí)宽(kuān)松局(jú)面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的(de)消(xiāo)费(fèi)需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场整(zhěng)体运行平稳，缺(quē)乏突出(chū)矛(máo)盾(dùn)且供需端均(jūn)有不确定性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变(biàn)，硅(guī)谷银行倒(dào)闭(bì)引发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定性带(dài)来(lái)了挑战，对(duì)整个商(shāng)品乃至金融市(shì)场造成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进(jìn)口成(chéng)本端为油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市(shì)场形成了较(jiào)大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基(jī)本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势(shì)仍在节(jié)奏(zòu)上超出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一(yī)季度油脂的(de)走势也(yě)受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增加200多(duō)万(wàn)吨，原油(yóu)价格(gé)不景(jǐng)气带来(lái)生(shēng)柴投料需求减少(shǎo)，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油的出口潜(qián)力(lì)大大(dà)增(zēng)加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖(lài)对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万(wàn)吨(dūn)的背景下(xià)，国内(nèi)后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及(jí)预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整(zhěng)体增量空(kōng)间不大。要想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额(é)，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于弱势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存(cún)处于低位，终端库存(cún)处于(yú)高位。随供应(yīng)逐(zhú)步(bù)增(zēng)加(jiā)，表观库(kù)存或(huò)逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价格与(yǔ)相关油(yóu)脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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