财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强(qiáng)势(shì)，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会(huì)值得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月(yuè)金股名(míng)单来看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各(gè)被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了个别券商(shāng)的(de)推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市(shì)场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于(yú)大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融(róng)合应(yīng)用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布(bù)，其(qí)中办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快(kuài)，预(yù)计(jì)5月之后(hòu)将进入AI应用(yòng)的(de)加(jiā)速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起(qǐ)到(dào)将本增效的作用，而(ér)“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十AI绘图工具(jù)替代美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系(xì)统及更(gèng)自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅(fú)提升(shēng)玩家体验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进(jìn)一步提升(shēng)空间。另外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十(jìn)一步推动多(duō)模态大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商(shāng)业(yè)化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为值得布局的有(yǒu)三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国(guó)特(tè)色估值体(tǐ)系与优化国有(yǒu)资(zī)本布(bù)局(jú)。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体(tǐ)制的科(kē)技创新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域(yù)的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获(huò)得订单增量企业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也(yě)值得关(guān)注。

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