因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的(de)一(yī)致行动(dòng)人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入(rù)减少主要是春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句受消费市场需求(qiú)疲(pí)软影响，而微控(kòng)制器业务收入增加得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方(fāng)面(miàn)，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费用和研发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明(míng)的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披(pī)露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要(yào)有三块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第三(sān)，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的(de)市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该(gāi)细(xì)分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公(gōng)司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用(yòng)方面(miàn)都处于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产业春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句(yè)处于高度(dù)垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多(duō)为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易(yì)创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来(lái)看，其(qí)产(chǎn)业技(jì)术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市(shì)场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示(shì)，2022年全(quán)球存(cún)储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一(yī)季(jì)末，多家基金公司旗(qí)下(xià)被(bèi)动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度银(yín)河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基(jī)金均在一季(jì)度减持了(le)兆易(yì)创新，其(qí)中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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