兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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