要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华(huá)投邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力(lì)度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)中的(de)央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能(néng)否(fǒu)为京东带来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个(gè)业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令(lìng)美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震荡(dàng)，中特(tè)估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有(yǒu)关的(de)视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发的(de)关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具(jù)体合(hé)作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(y邕包含南宁六县吗 邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗邕包含武鸣区吗ì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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