兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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