兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别g alt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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