要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国(guó)欢(huān)迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才(cái)是(shì)中特估中核(hé)心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个(gè)人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司(sī)债务(wù)融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其(qí)一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利(lì)率上(shàng)调(diào)至5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器(qì)人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等(děng)六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食(shí)产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩(kuò)股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回(huí)，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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