财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行的态势(shì)。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值得(dé)关(guān)注。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的(de)重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应用奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初(chū)至(zhì)今市场对AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情(qíng)催化主要集奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融(róng)合(hé)应用(yòng)产品的研发和(hé)发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的(de)加(jiā)速繁(fán)荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘(huì)图(tú)工具(jù)替代美术外包(bāo)等带来的(de)“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来(lái)的(de)更(gèng)智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏(xì)社交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估(gū)值有进一步提(tí)升空间。另外值得关(guān)注(zhù)的(de)是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生成(chéng)模(mó)型(xíng)或进(jìn)一步推动多(duō)模态大模型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自(zì)上而(ér)下变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为值得布(bù)局(jú)的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入(rù)带来(lái)的(de)拔估值机会。②优化(huà)国(guó)有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪器(qì)等领域(yù)的装(zhuāng)备国(guó)产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在2023年继续发力。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界(jiè)一(yī)流(liú)示范企业名单对应的上市(shì)公司也(yě)值得关注。

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