民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终(zhōng)于(yú)在4月中旬重启。我们(men)赶赴133届(jiè)广交会，把(bǎ)握(wò)人(rén)流交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要(yào)点

　　通过广交会观察中国(guó)企(qǐ)业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为(wèi)例(lì)，展会(huì)面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大(dà)类(lèi)品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会参(cān)展企业所涉及(jí)的规模大小和(hé)所属地域非常广泛，包括(kuò)大(dà)量(liàng)中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头(tóu)企业。广交会(huì)能够(gòu)提供充足样本，便(biàn)于我们观(guān)察(chá)中(zhōng)国外贸出口企业(yè)群像，这是广交会反馈(kuì)中(zhōng)国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期(qī)新增(zēng)订单(dān)。广交会参会(huì)客户及(jí)参展氛围，能够(gòu)为我(wǒ)们把握更(gèng)长趋势(shì)的(de)外贸大环(huán)境和出(chū)口大趋势提供(gōng)线(xiàn)索。这是(shì)广(guǎng)交会反馈中国出口信息(xī)的(de)第二大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我(wǒ)们得到当下中国出(chū)口企业群(qún)像五点特征，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺(wàng)盛，然更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客(kè)流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年(nián)境内(nèi)采购商明显增多(duō)。境内和境(jìng)外客流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国内(nèi)外客户(hù)充分交流时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟(méng)、日韩、非洲为(wèi)主，还包(bāo)含部分(fēn)中东(dōng)和俄罗斯(sī)客户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降(jiàng)，意味着(zhe)高(gāo)效益(yì)客户不足(zú)，毕竟欧(ōu)美客户(hù)属于高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗(luó)斯和(hé)中东）构成中国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与我们(men)之前长三角出口调研(yán)信息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一(yī)带一路国家订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东国家订单，中国不同类型出口企业感受(shòu)存异(yì)。部分(fēn)企业表(biǎo)示今年对俄(é)快速增长，增(zēng)速(sù)甚至(zhì)超(chāo)过30％；部分企业则(zé)表(biǎo)示今年对俄出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和(hé)代工企业(yè)出口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今(jīn)年海外(wài)需(xū)求(qiú)较(jiào)过去两(liǎng)年明显走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈(kuì)，它们具体(tǐ)面临的出(chū)口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑(huá)程度(dù)较轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具(jù)备(bèi)自主品牌的出口(kǒu)企业订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍(réng)面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统(tǒng)的欧(ōu)美发达国(guó)家对中(zhōng)国外(wài)贸企业(yè)保有持续(xù)的贸(mào)易摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与中(zhōng)国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如(rú)中国对非(fēi)洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关(guān)税，目的(de)在于保护本地制造业(yè)发展；

　　又例(lì)如(rú)，东非共同体对外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。设置关税的(de)初衷(zhōng)是为(wèi)保护本地制造业免受廉(lián)价(jià)进口(kǒu)竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势(shì)五，中国出(chū)口企业(yè)产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业(yè)已经开始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业是这一轮产业(yè)转移浪(làng)潮中的(de)主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

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　　引言

　　3月(yuè)中旬，我(wǒ)们开展(zhǎn)杭州外贸专(zhuān)项调研(yán)，随后发布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国(guó)产业转移(yí)的三点现实(shí)》两(liǎng)篇(piān)专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是今(jīn)年一季度中国出口(kǒu)订单(dān)和金额(é)或(huò)将大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即广交会(huì)）疫(yì)后(hòu)重(zhòng)启线下(xià)开展，我们前往广州进行专项调研，从(cóng)另(lìng)一个(gè)角度(dù)观察中国当下出口现(xiàn)状以(yǐ)及中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)面临(lín)的长期(qī)趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个重要(yào)的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增(zēng)客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客(kè)户并不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期(qī)之内(nèi)海关总署统计的(de)出口(kǒu)订单主要与(yǔ)之前客户签订的(de)老订单相关。外贸(mào)展会(huì)反映的是更长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会(huì)为中国(guó)最(zuì)大外贸(mào)展(zhǎn)会，可观察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会作为中(zhōng)国最大(dà)的进出口(kǒu)商品展会，已(yǐ)经举(jǔ)办133届，为中国(guó)历史最长的(de)外贸展会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交会(huì)的会展规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全、企业类型最多、参会(huì)采(cǎi)购商数量最(zuì)多(duō)、国别最广，能(néng)够为我们(men)观察中国(guó)外贸(mào)出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展(zhǎn)会面(miàn)积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期(qī)分(fēn)别举(jǔ)办，每期涉(shè)及(jí)商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工(gōng)产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居(jū)装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反(fǎn)映当前外贸(mào)环(huán)境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自(zì)境(jìng)内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明显低于往年(nián)。

　　结(jié)合现场(chǎng)调研(yán)企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次(cì)广交会(huì)开放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次(cì)展会更多人流来自于境内采购商，往(wǎng)年(nián)内外交流比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本(běn)次境(jìng)外采购商(shāng)主要(yào)为(wèi)东盟、日(rì)韩、中东、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲等客户群(qún)体。

　　对中(zhōng)国外贸(mào)企业(yè)而言，欧美客户属(shǔ)于高效益(yì)客户，欧美(měi)采购商数量下(xià)降，意(yì)味着本次广交会反(fǎn)馈出来(lái)的(de)信息是当(dāng)下(xià)高效(xiào)益客(kè)户占比有所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能和过(guò)去3年欧(ōu)美跨境电商(shāng)发(fā)展迅速(sù)有关(guān)，部分采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一(yī)路”沿线国家构成出口新动能(néng)。

　　与近(jìn)期出口数据(jù)相匹配，调研(yán)企(qǐ)业(yè)反馈“一(yī)带(dài)一路”国家的订单增(zēng)幅较为明显。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗(luó)斯和中东整(zhěng)体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不(bù)同(tóng)企业之间感(gǎn)受存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差(chà)异。部分企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美(měi)出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和(hé)自(zì)主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模(mó)和类型(xíng)的(de)企业所(suǒ)面(miàn)临的出口(kǒu)压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而(ér)中(zhōng)大型(xíng)企业则反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业(yè)存(cún)在订单略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此外，相较(jiào)于单(dān)纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单情(qíng)况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次(cì)广交会(huì)参展(zhǎn)企业反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)正面(miàn)临较(jiào)为广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美发达(dá)国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样(yàng)面临其他(tā)地(dì)区贸(mào)易摩擦增大(dà)，例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在(zài)于保护本地制(zhì)造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同体正式实行第四档35％的共同对外关税的决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服(fú)装、钢(gāng)铁产品和(hé)陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动力(lì)成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中国企业存(cún)在产业转移。疫(yì)情之后产业(yè)转移(yí)浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向(xiàng)东南(nán)亚，目前也(yě)开始流(liú)向非(fēi)洲等(děng)地。产业转(zhuǎn)移至当(dāng)地，生产得到的(de)产(chǎn)成品(pǐn)也(yě)主要是(shì)为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业(yè)转移(yí)对中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)份额影响上，企(qǐ)业反馈和(hé)宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动密集型产(chǎn)品的订(dìng)单近年来呈现持(chí)续下降；但大部分调研(yán)企业认为转移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单(dān)规(guī)模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本(běn)企业(yè)数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本(běn)文来自民(mín)生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报告《民(mín)生宏观调研系列之三：广交会下的出口群像》

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