要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化(huà)产业体系(xì)建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东(dōng)零售事业群(qún)大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预计(jì)产能利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万人，坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济(jì)人数(shù)连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持续一年的(de)加息(xī)影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(sh坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法è)子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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