兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规(gu2016年是什么年ī)模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)2016年是什么年受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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