“我们在临床工作中，也(yě)看到不少患者延迟了种牙计划，就在等集采政策落地。”中(zhōng)华口腔医学会种植专委会常委满(mǎn)毅(yì)告(gào)诉(sù)南(nán)方周末(mò)记(jì)者(zhě)，“集采后的种植牙(yá)将为更(gèng)多患者减(jiǎn)轻医疗负(fù)担(dān)，不再让患者(zhě)‘望牙兴叹(tàn)’”。根据国家医保局披露，本次集采汇(huì)聚全国近1.8万(wàn)家医(yī)疗机构(gòu)的(de)需求量，达287万套种植体系统，约占国内年(nián)种植(zhí)牙数(shù)量（400万颗）的72％，预计每年可(kě)节(jié)约患(huàn)者费用40亿元左(zuǒ)右。随着医疗服(fú)务价(jià)格(gé)相关规定出台(tái)，三级公立医院常规种植牙医疗服(fú)务价(jià)格为单颗4500元。

　　第四次(cì)全国口腔流行病学调查结果显示，65岁(suì)-74岁老(lǎo)人当中有86％存在(zài)牙缺失(shī)。新京(jīng)报贝壳财(cái)经记者走访发(fā)现(xiàn)，多家北京(jīng)民营(yíng)连锁口(kǒu)腔机构(gòu)在4月1日即开(kāi)始了“集采(cǎi)价(jià)”的种植牙促销，价格(gé)已低至3000多(duō)元/颗，并(bìng)表示“降价不降(jiàng)质”。此外(wài)，规范整合后的山(shān)东省口(kǒu)腔种植(zhí)医疗(liáo)服务(wù)价格项(xiàng)目4月1日正式落地实施(shī)。当天，“随着(zhe)牙冠、种植体等集采价格(gé)落地执行，种(zhǒng)植牙(yá)相关的咨询量、问诊量、手术量都大幅增(zēng)长(zhǎng)，其中(zhōng)手(shǒu)术(shù)数量比之前增加(jiā)80％-90％。”济南市口腔医院副院(yuàn)长、副主任医师解(jiě)建立说。

　　集采的靴子落地(dì)，种植(zhí)牙(yá)行业(yè)是否会再(zài)度站(zhàn)上风口？“预计未(wèi)来(lái)国内的种植牙数量，有望从目前每年400万颗(kē)，增长到每(měi)年1000万颗以上。”专家告(gào)诉(sù)南方周末(mò)记者(zhě)，他认为这(zhè)个目标(biāo)或(huò)许一(yī)年后就能实现。而(ér)对于起步(bù)较晚的国产种植牙耗材厂商而(ér)言，集采(cǎi)是压力也是机会(huì)。一位国产种植牙企(qǐ)业代表透(tòu)露，尽管国产(chǎn)品牌产品拥有一定的价(jià)格优势，但销售份额占(zhàn)有(yǒu)率尚不足10％，本次(cì)集采(cǎi)后很(hěn)难快速放(fàng)量或实现“国产(chǎn)替代”。但对于临(lín)床应用时间短(duǎn)、案例少的国产种植牙来说(shuō)，整(zhěng)个(gè)种植牙(yá)市场规模的(de)扩大，将有助于企(qǐ)业积累更多的临床(chuáng)应(yīng)用数据(jù)和案例，对未来(lái)长期的应用和研发会有一定帮助。

　　▌种(zhǒng)植牙纳入集采带动国内耗(hào)材需求爆增 口腔CBCT迎拐点

　　受(shòu)益于(yú)老龄化和支付能(néng)力提(tí)高，近年来(lái)种植牙需求呈(chéng)现爆(bào)发式增长(zhǎng)。根据牙博(bó)士招股说明书，2020年国内种植牙市(shì)场规模为431亿元(yuán)，2015-2020年(nián)复合(hé)增速为(wèi)22.07％，预计(jì)2030年市(shì)场规(guī)模将增(zēng)至1911亿元，2020-2030年复合增速为16.06％。

　　种植牙产业链中包括上游设(shè)备和耗材企业：种植类如华西(xī)口腔科技中心等(děng)；修补类如正(zhèng)海生物、奥精医(yī)疗等；设备(bèi)类如口腔全景机和(hé)锥形(xíng)束投照计算机重组断(duàn)层影(yǐng)像设(shè)备的美亚(yà)光电等；数字软件类如3shape等，以及他们的上(shàng)游陶瓷块(kuài)厂商(shāng)爱尔创（国瓷材料(liào)）等。中游为器(qì)械经(jīng)销(xiāo)商：松佰牙科等；下游为(wèi)口腔医疗机构如通(tōng)策(cè)医疗、拜博口(kǒu)腔(qiāng)等。

　　浙商证(zhèng)券孙建等人在(zài)3月20日发布的研报中表示，种(zhǒng)植牙集(jí)采降价后(hòu)，其(qí)渗透率(lǜ)有望得到快(kuài)速提(tí)升，同(tóng)时(shí)加速国产口(kǒu)腔CBCT等检测(cè)设备需求释(shì)放。中游(yóu)设备美(měi)亚光电(diàn)、朗视仪器是国产口(kǒu)腔CBCT设备龙头(tóu)。种植(zhí)牙(yá)渗透率提升，民营医院和(hé)诊所的(de)设(shè)备(bèi)需求弹(dàn)性更大，国(guó)产设备依托性(xìng)价比(bǐ)优势聚(jù)焦民营(yíng)市场。口腔CBCT上游核心零部件上市(shì)公(gōng)司主要为奕(yì)瑞科技、康众(zhòng)医(yī)疗。

　　▌种植牙集采“短兵相接” “牙(yá)茅”面(miàn)临(lín)一(yī)场硬仗

　　正所谓“金眼(yǎn)银牙铜(tóng)骨(gǔ)头”，在A股(gǔ)市场(chǎng)里，牙科一直都被投资者视为坡(pō)长(zhǎng)雪厚的黄(huáng)金(jīn)赛道，关于牙(yá)科的纯正上市公(gōng)司只有通策医疗这一家。也正是因(yīn)为(wèi)如此，自通策医疗借壳上市以来，其便一直备受资金的追捧，被(bèi)投资者奉(fèng)为“牙茅”。然而(ér)，通(tōng)策(cè)医疗(liáo)最近几年在资本(běn)市场走势一路(lù)下行，前年(nián)最风光(guāng)的时候曾触顶1300亿元(yuán)市值，而不到2年的时(shí)间(jiān)内市值(zhí)蒸(zhēng)发(fā)超过70％。

　　从(cóng)2020年、2021年的(de)财报数(shù)据来(lái)看，种植(zhí)业务位(wèi)列通策(cè)医疗五大业(yè)务板块增(zēng)速第一(yī)位。对(duì)通策医疗来说，种植牙业务是不可或缺(quē)的市场。业内人士透露，一旦种植牙耗(hào)材被集采，通策(cè)医(yī)疗的盈利能力很可(kě)能受影响。面对激烈竞争的市场，大型(xíng)口腔(qiāng)连锁(suǒ)机构失去(qù)了此(cǐ)前集团采购优势(shì)，与公(gōng)立医院及(jí)其他民营口腔机构站在同一起跑线，大幅降价势(shì)在必行，这(zhè)也将影响种植牙最终(zhōng)利润率。

　　通策医疗面对的最大的(de)问题是，怎(zěn)么能把这些增量转化(huà)为自己的增量。竞争来自参与集采的(de)1.8万(wàn)家医疗机构，其中有(yǒu)1.4万家民营医(yī)疗机构，占(zhàn)总(zǒng)数的(de)80％。想要获得足够量的种(zhǒng)植牙(yá)，一要(yào)有覆(fù)盖面(miàn)足(zú)够广的口腔机(jī)构，二得有足够多的医护人(rén)员。“种植(zhí)牙放量一直(zhí)是其所(suǒ)期(qī)待(dài)的一件(jiàn)事。”3月23日，通策(cè)医疗董(dǒng)秘处的回(huí)复直截了当。2022年通策医疗发布(bù)的财报中提及——医(yī)护人才储备，这(zhè)也(yě)是其这(zhè)两年最重要的战略布局。

　　通策医(yī)疗在调研内容纪要(yào)中(zhōng)提到，宁口2022年上半年营收增长3％，净利(lì)润下(xià)降是由(yóu)于2022年新(xīn)增(zēng)了40名医生(shēng)储备，增(zēng)加的人(rén)力(lì)成本影响了900万元(yuán)利润。通(tōng)策(cè)医疗2022年三(sān)季(jì)度财报中提(tí)到，为“后集采”时代准(zhǔn)备，让90％以上的专家都在支(zhī)持蒲(pú)公英医院(yuàn)快速(sù)发(fā)展，目标是让(ràng)蒲(pú)公英医(yī)院在最短的时间(jiān)成(chéng)为当地第一的(de)口腔医(yī)院。值得注意的是，通(tōng)策医疗的重磅(bàng)项(xiàng)目“蒲公英(yīng)计划”在2018年提(tí)出，被公司(sī)视为“未来五年重要的发展计划”。而如今，目前来看，该(gāi)计划仍处筹备或培育期，2022年(nián)上半(bàn)年蒲公(gōng)英分院贡献收入1.71亿元，净利润率仅为5.5％；前(qián)三季(jì)度贡献收入(rù)2.98亿元，新增蒲公英分院净利率(lǜ)仅为8.5％。

　　此外，通(tōng)策医疗董秘(mì)提到，这几年相关医生(shēng)的(de)储备已经足够(gòu)了，“（种植牙）量再增长10倍(bèi)也(yě)够”。“以(yǐ)价(jià)换量更容易形(xíng)成规模效应(yīng)。目前种(zhǒng)植牙(yá)渗透率低，随着价格差(chà)异化定价，总(zǒng)量的快速增加仍有望形成规模的较高增长。”这是通策医疗(liáo)2022年底在机构(gòu)调研时(shí)的(de)观点。一(yī)位长(zhǎng)期关注(zhù)消费(fèi)医(yī)疗的行业(yè)人士分析，通策医疗的主要市场仍(réng)在浙人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10江，但即使(shǐ)在浙(zhè)江，面(miàn)对接下来激烈的种植牙市场(chǎng)，也没有(yǒu)绝对优(yōu)势，“确实是一场硬仗”。

　　“即使没有集采，未来种植牙也(yě)会慢慢从一个高毛利业(yè)务变成低毛利业务。因为(wèi)这一部分(fēn)对医生(shēng)的技术要求并没有那么高，主要靠的是(shì)设备(bèi)定位、辅助软件和三维建模(mó)。所有的(de)口腔诊所都能做，没(méi)有那么深的护城河(hé)，所以市场竞(jìng)争会比较(jiào)激(jī)烈。”关注口腔赛道的投(tóu)资人说。

　　对(duì)于中国的民营(yíng)口腔医院(yuàn)市(shì)场而言，集采消息和盈(yíng)利曲(qū)线下降关系(xì)也(yě)不大。“其实在集采消息出来之前(qián)，民营(yíng)口腔诊所就因为价(jià)格战的原(yuán)因，自己就把价格压下(xià)来了。低(dī)于4500元(yuán)的种植价格，在业内其实已经(jīng)比比皆(jiē)是。”口(kǒu)腔(qiāng)诊所从业者如是说到(dào)。目前，很多(duō)民(mín)营(yíng)口(kǒu)腔诊(zhěn)所(suǒ)面临着巨大(dà)的经营压力，面(miàn)对(duì)高昂的诊所房租(zū)、水(shuǐ)电以(yǐ)及人工费用等，其实利润不算高。有医疗投资机(jī)构工作人员曾表示，目前80％的民营(yíng)连锁(suǒ)口腔(qiāng)机(jī)构都处(chù)于亏(kuī)损状态。

　　▌天价种植(zhí)牙(yá)神话破灭 牙科(kē)诊所或(huò)大(dà)批(pī)退出(chū)

　　有(yǒu)业内人士给(gěi)予了一个乐观的预测，当集采降低价格后，原(yuán)本属(shǔ)于(yú)改善型医(yī)疗需(xū)求的种植牙，将(jiāng)会成(chéng)为百姓们(men)的基(jī)本需求——几十亿颗失牙的市场(chǎng)会打开。这几(jǐ)乎奠定了一个薄利多销的局面(miàn)。但这并不是(shì)在所(suǒ)有牙科(kē)诊所都(dōu)会(huì)发生(shēng)的(de)局面。当耗材(cái)价格下降后(hòu)，牙(yá)医利益会受到直接冲击(jī)。“在大(dà)部分诊所里(lǐ)，医(yī)生收入是和耗材(cái)挂(guà)钩(gōu)的。这和骨(gǔ)科心脏支(zhī)架集采(cǎi)的影(yǐng)响类似，医生的工作量加大不说，收入会减少。”业内人士表示(shì)最(zuì)担心的是(shì)到底能不能(néng)以价换量。如果薄利了，但最终没有多销，经营可能(néng)难以为继。

　　牙科是(shì)医院所有科(kē)室中，最适合独立执业的(de)。即(jí)便在改革开放之(zhī)前，全(quán)国各地的个体牙医也不(bù)在少数。国家卫生统计年(nián)鉴显示，2020年全国民营口腔(qiāng)医院、诊所(suǒ)加起来有66000多家，提供的口腔医疗服务(wù)占到总量(liàng)69％左右。民(mín)营口腔医院或诊所(suǒ)的一大特点就是连锁率特别低，只有约4.8％，绝大部分牙科诊所(suǒ)都(dōu)是“个体户”。牙科特别依赖医生(shēng)的个人(rén)能力，牙医独立执(zhí)业会比其他专科容易很(hěn)多(duō)。

　　“种(zhǒng)植牙(yá)的暴(bào)利在上游(yóu)的厂家，到了(le)终端诊(zhěn)所，利润空间很微薄，还没有(yǒu)算上房租、水(shuǐ)电、折旧。”业内(nèi)人士认为，假如(rú)耗材降价，但没(méi)有带来体(tǐ)量的增长，薄利了(le)之(zhī)后又(yòu)没多销(xiāo)，就形(xíng)成了一个悖论(lùn)。当收入不(bù)足(zú)以支撑过(guò)高的运营成(chéng)本时，一些(xiē)诊所不得(dé)不关停退(tuì)市。长远来看，种植牙是整个口腔治疗(liáo)过程中，应对牙(yá)齿(chǐ)缺失时最(zuì)后的办(bàn)法，更重要的(de)是提高公众(zhòng)对口腔卫生的关注意识。“世(shì)界卫(wèi)生组织提出的(de)‘8020’标准(zhǔn)，是希(xī)望在80岁的时候每个人都有20颗以上(shàng)的好牙(yá)齿，而不是20颗种植(zhí)牙。”业内人士如(rú)是(shì)说(shuō)。

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