昨夜，据路透社最新报道(dào)，知情人士透露(lù)，美(měi)国总统拜登和(hé)众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就美国债务(wù)上(shàng)限达成协议(yì)，双方在可(kě)自由(yóu)支配(pèi)开支方面的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解(jiě)谈(tán)判(pàn)情况的人士称，最终可能达成的(de)不(bù)会是一(yī)份长(zhǎng)达数百页(yè)、可能需(xū)要立法者花几天(tiān)一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句时间(jiān)撰写、阅读和投票(piào)的法(fǎ)案，而是一份包含几(jǐ)个关键数字(zì)的精简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定可自由支(zhī)配开支的(de)最高限额，包括军费开(kāi)支，但(dàn)让议员(yuán)们在未来几个月(yuè)通过正常的拨款程序(xù)敲定住房(fáng)和教育等(děng)类别的细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美(měi)国(guó)的(de)可自由支(zhī)配支出(chū)达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支(zhī)出总额的27％。其中大约一半用(yòng)于国(guó)防，一些议员表示(shì)不应该削减这一领(lǐng)域的支(zhī)出。

　　俄罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举(jǔ)行的六个月来首次面对(duì)面会议不太可(kě)能(néng)采取新的(de)措施。当前(qián)的任(rèn)务是(shì)监控市场形(xíng)势并及时作(zuò)出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不(bù)是(shì)推(tuī)动油价(jià)上涨，而是平(píng)衡价格，以确(què)保(bǎo)生产者和(hé)消(xiāo)费者的(de)利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原油(yóu)价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为(wèi)，目前的价格反映了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息(xī)阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破(pò)71美(měi)元/桶。

　　此(cǐ)外，周四(sì)的最(zuì)新数据(jù)显示(shì)，交易(yì)员(yuán)们完全押注美联储会在(zài)6月或7月的某(mǒu)次会议上再度加息25个基点，最早在6月(yuè)便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这(zhè)代表市场(chǎng)认为接(jiē)下来两次会议中美联储肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约(yuē)显示消化了约(yuē)14个基点的(de)加息预期，由于美(měi)联储加息规(guī)模通常都是25个基点的(de)倍数，这代表(biǎo)6月加息25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今(jīn)晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货(huò)收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低(dī)于(yú)380美元，创盘(pán)中(zhōng)和收盘(pán)历(lì)史新(xīn)高，市值(zhí)曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市(shì)值曾(céng)涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟(wěi)达创美(měi)股史(shǐ)上最大(dà)单日市值增长规(guī)模，一日的市值(zhí)涨幅比标(biāo)普(pǔ)500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美(měi)元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美元。按业务划(huà)分，英伟达数据中(zhōng)心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于(yú)市场预(yù)期的39亿(yì)美元。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来，英伟达预计第二(èr)财季营收将达到(dào)110亿(yì)美元左右(yòu)，较市场预(yù)期的(de)71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极的(de)展望表明，英(yīng)伟(wěi)达从全球企业(yè)布(bù)局AI的热潮中获得的利益远超人们预(yù)期。英伟达(dá)生产极(jí)度(dù)复(fù)杂(zá)的人工智能计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途(tú)的芯片(piàn)领域占(zhàn)据主导(dǎo)地(dì)位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度(dù)适合(hé)AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键(jiàn)底层硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明(míng)显下(xià)滑并创(chuàng)下近半年或半年多以来新低。截至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石(shí)主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经(jīng)历短暂反弹后(hòu)于近(jìn)期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中(zhōng)心黑色高级研究员黄科在接受期货日报记者(zhě)采访(fǎng)时表示，近期黑色系品种大(dà)幅下跌(diē)是宏(hóng)观和(hé)产业共振(zhèn)带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美国两党(dǎng)对于政府债务上限问题仍(réng)没有达成(chéng)一致，随着(zhe)截止日期临近，市场(chǎng)各方的避险观望情绪较为明(míng)显(xiǎn)；而(ér)从美联储5月(yuè)会议纪要来(lái)看，不能排除接(jiē)下(xià)来继续加(jiā)息的(de)可(kě)能性，当前美联储6月加息(xī)概率上(shàng)升到40％附近，近期(qī)美(měi)元指数走强对于大宗(zōng)商品(pǐn)价(jià)格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公(gōng)布的社融和固定(dìng)资产投(tóu)资等经济(jì)数据略(lüè)低于市(shì)场，市场(chǎng)担心(xīn)经济复苏(sū)的后劲不足，也导致与国内经济状(zhuàng)况关联性(xìng)较强的黑(hēi)色系品种支(zhī)撑(chēng)弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前(qián)黑色产(chǎn)业层面也(yě)并无(wú)利多因素。黄科表(biǎo)示，从现货市场表现来看，虽然(rán)目前(qián)铁水产量已经(jīng)见顶，但随着成本端(duān)原料价(jià)格的大(dà)幅回落，钢厂方(fāng)面并没有很强的(de)减(jiǎn)产动力。在行业利(lì)润(rùn)尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量(liàng)甚至(zhì)止跌(diē)回(huí)升，减产(chǎn)不及(jí)预(yù)期以及原料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而(ér)当前国内钢材需求(qiú)也已(yǐ)临近(jìn)淡季，在需(xū)求(qiú)乏力的(de)情况下，钢材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信期(qī)货黑色产业(yè)研究(jiū)主管翟(dí)贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入(rù)“供(gōng)应(yīng)增、需求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的(de)负向循(xún)环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢(gāng)材下游需求恢复距一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句离此前(qián)预(yù)期有较大(dà)差距，叠加今年年初以来市场(chǎng)对下游需求(qiú)的乐观(guān)预(yù)期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市(shì)场供需阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃(rán)料进口规模又出现明显增长，同(tóng)时预期中的下半年的(de)粗钢产量平控政策也(yě)进(jìn)一步(bù)压低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以来，钢材(cái)五大品(pǐn)种周度表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年(nián)同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石(shí)与炼(liàn)焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续(xù)弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面临(lín)的问题来(lái)看，方(fāng)正(zhèng)中(zhōng)期期货研究(jiū)院黑色(sè)组长汤(tāng)冰(bīng)华告(gào)诉记者，主要(yào)有以下三个方面(miàn)的问题：一是高炉减产不充分；二是(shì)外(wài)需可能会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺激(jī)还比较有限，当前内需(xū)虽然未见(jiàn)好转，但今年(nián)以来表现一直(zhí)低于预(yù)期。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢矿品(pǐn)种价格底部是否已现，汤冰(bīng)华(huá)表示，由于二季度(dù)以来国(guó)内政策利多(duō)有限，导致(zhì)“买预期”交(jiāo)易未(wèi)能如期出现，但国内市(shì)场利空在价格中已(yǐ)有体现(xiàn)，从后(hòu)期市(shì)场表现来看，钢(gāng)材需求端利空可能(néng)来自(zì)海外，6月出口一旦(dàn)转差(chà)，则板材供应压力会明(míng)显增加，产量也面临继续压(yā)减。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不(bù)及(jí)预期后，国内下一个相对重要的政策时点(diǎn)可能在7月(yuè)的半年度经(jīng)济数据公布后(hòu)，在此(cǐ)之(zhī)前，钢(gāng)矿品种价格底(dǐ)部的确立需要黑(hēi)色商(shāng)品(pǐn)整体供应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发货均出现下降。不过(guò)目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石非澳巴发货(huò)已(yǐ)开始减少，但铁水下降(jiàng)并不明显，负反馈还在持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿(kuàng)品种止(zhǐ)跌需要具(jù)备两个条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌(diē)，从成本端对钢价形成(chéng)一定支撑(chēng)；二是钢厂方(fāng)面(miàn)有实质性(xìng)的减产行(xíng)动，从而(ér)改(gǎi)善市场(chǎng)对于后期供需平衡的预期。不过，从目前(qián)情况来看，在进口煤(méi)冲击之下，近期国内煤(méi)炭市场(chǎng)情绪较为悲观(guān)，动力煤价(jià)格有加速(sù)下跌迹象；此外国内(nèi)粗钢产量平控政策尚未执行，钢(gāng)厂主动(dòng)减产意愿不强(qiáng)。因此(cǐ)，预计短(duǎn)期(qī)内黑(hēi)色系品(pǐn)种或延(yán)续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返的市(shì)场供需格局，与成本塌陷叠加(jiā)造成(chéng)的负向(xiàng)循(xún)环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑(hēi)色系(xì)商品(pǐn)价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注(zhù)意的是，在期(qī)货(huò)价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢(gāng)现货价(jià)格已(yǐ)跌回至2020年5月之前(qián)的水平(píng)。对此，翟贺攀(pān)告诉记者(zhě)，螺纹(wén)钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价格区间有利于行业供需加快调整(zhěng)，且(qiě)目前距离2020年(nián)底部(bù)不(bù)远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢(gāng)材社会库(kù)存较近年同期偏低(dī)、6月(yuè)份之(zhī)后来自政策面(miàn)和市场力量的供应压减速度加(jiā)快、稳经济(jì)政(zhèng)策效果(guǒ)或将在下半(bàn)年显(xiǎn)现、国(guó)际局(jú)势缓和以(yǐ)及国内外(wài)价差(chà)有(yǒu)利于钢(gāng)材出口再上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我(wǒ)们对黑色系(xì)商品价格保持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复至今年4月中旬之前(qián)的(de)偏高水平(píng)，但中期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前(qián)钢(gāng)铁产(chǎn)业链(liàn)库存整体较低，因此在(zài)后续进(jìn)入(rù)减产期间(jiān)后，钢材价格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价(jià)可(kě)能会刺激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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