新能源(yuán)汽车车主两大(dà)难：续(xù)航(háng)里(lǐ)程和补能(néng)问题。

　　动力电池龙(lóng)头宁德时代1000公里的麒(qí)麟电(diàn)池(chí)，缓(huǎn)解了新能(néng)源汽(qì)车(chē)车主们对续(xù)航十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历里(lǐ)程的焦虑。但随之而来的是(shì)补能(néng)问题。和通过技术创新进步(bù)即(jí)可解决的续航里程问题不同的是，摆(bǎi)在(zài)新能源汽车车主面(miàn)前的补能(néng)方式暂时只有两种(zhǒng)——要么换电(diàn)，要么充电(diàn)。

　　相(xiāng)比起时间较长的充电，换电无疑是一种好方法(fǎ)。只(zhǐ)不过，支持换电的汽(qì)车品牌并不(bù)多，又(yòu)或(huò)者说换电仍(réng)不算是主流的补能方式。此外，也(yě)有新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)对换电的电池质量有(yǒu)所(suǒ)担忧。现实情(qíng)况是，大多数新能(néng)源汽车车(chē)主依然会选择(zé)充电补能。

　　充电(diàn)同样问(wèn)题多多，包括价格战、质量不一的充(chōng)电设(shè)施，尚未(wèi)能满足需求的充电桩(zhuāng)数量，无法盈利的充电运(yùn)营商等。

　　英大证券研(yán)报显(xiǎn)示，2021年(nián)估算中国新(xīn)能源汽车充电电费市场规模约(yuē)141.3亿元(yuán)，服务(wù)费市场规(guī)模高达(dá)17亿(yì)元至(zhì)34亿元(yuán)。假设电价不发生巨大变化，到2025年市场规(guī)模将会扩(kuò)大3倍，到(dào)2030年市场规模将会扩(kuò)大10倍，电费+服务市场规模将(jiāng)突破千亿元(yuán)。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱象(xiàng)反复出现(xiàn)，但依然(rán)无法否认这是一个有着极大潜力的市(shì)场，哪怕是处(chù)于(yú)“价(jià)格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后(hòu)继地进场。在(zài)进场的大(dà)批企业中，有一家企业正悄然(rán)展现出领(lǐng)先优(yōu)势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电(diàn)服务(wù)第一(yī)股”——能链智电在纳斯达(dá)克上市。作为(wèi)重塑充(chōng)电(diàn)服务产业链的龙头企业，能(néng)链(liàn)智电在大力拓展充电应用场景之余，迅速对行(xíng)业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年(nián)第(dì)四(sì)季(jì)度(dù)及全(quán)年未经审计(jì)财(cái)务报告。财报(bào)显(xiǎn)示，能链智电2022年全年(nián)总交(jiāo)易额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美(měi)元），同(tóng)比增长119％。其中，第四(sì)季度(dù)总交易额超过(guò)8.4亿(yì)元人(rén)民币（1.218亿(yì)美元），同比(bǐ)增(zēng)长94％。

　　根据(jù)能(néng)链智(zhì)电预测数据(jù)，2023财年净收入将(jiāng)在5亿元人民币(bì)至6亿元(yuán)人民币，同比(bǐ)翻5.37到(dào)6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国(guó)传统燃油车保有量(liàng)将达(dá)峰(fēng)，而电动汽车将(jiāng)持续增长，并于(yú)2036年(nián)超过(guò)传统燃油车。这意(yì)味着，身处充电服务行业的能链智电将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀(xiù)的(de)业务(wù)前景，同样吸(xī)引了资本市场的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网(wǎng)披露的最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中国最大规模(mó)的第三方充电网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一(yī)。按披露数据测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源(yuán)汽车行业(yè)发展迅速，但对于广大新能源车(chē)主的充(chōng)电服务痛点尚未完全得(dé)到解决。这为能(néng)链智电提供了“逐(zhú)鹿”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁能有效(xiào)解决车主们的痛点，谁就能成为充(chōng)电服务(wù)行业中当之无愧的龙(lóng)头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化(huà)部、交通运输(shū)部等八(bā)部门(mén)发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化(huà)先行区试点工(gōng)作的通知(zhī)》（下称《通(tōng)知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超前的充换电(diàn)基(jī)础(chǔ)设施，新增(zēng)公用桩（标准桩(zhuāng)）与公共领(lǐng)域新能车（标准车(chē)）比例力争到(dào)1:1，高速(sù)服务区(qū)充(chōng)电车(chē)位占(zhàn)比不低于小型停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与充(chōng)电桩的比例称为(wèi)“车桩(zhuāng)比(bǐ)”，这个指标(biāo)通常(cháng)用来(lái)衡量(liàng)是否(fǒu)满足新(xīn)能源汽车的充电需求。

　　据中(zhōng)国充电(diàn)联(lián)盟数据，2022年公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)直流桩(zhuāng)占(zhàn)比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万台(tái)公共充电(diàn)桩(zhuāng)，同(tóng)比增(zēng)长56.7％。截至2022年(nián)12月，充(chōng)电联盟内成员单(dān)位总计(jì)上报(bào)公共充电桩179.7万(wàn)台，月均(jūn)新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对需求进行(xíng)预(yù)测(cè)，假设(shè)新增桩需(xū)求有70％为直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩按(àn)平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研报观点认(rèn)为，充电桩是(shì)支撑新能源汽车市(shì)场健(jiàn)康(kāng)快速发展的重要(yào)基础(chǔ)设施(shī)建设之一，未(wèi)来将加速完(wán)成(chéng)向高功率快充的方向(xiàng)技术升级，并加速完成车(chē)桩比1:1的(de)目(mù)标，从而带动(dòng)新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年(nián)曾估算，未来(lái)5年内，中国公共充电桩投(tóu)资建(jiàn)设规(guī)模(mó)的同比(bǐ)增长率将不(bù)低于30％，到2025年，投(tóu)资(zī)建设规模将(jiāng)达到187.6亿元。但随着中国新能源汽车市场不断超预(yù)期发展，艾媒咨询的估算已略(lüè)显保守(shǒu)。有机(jī)构(gòu)预测，假设(shè)2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超(chāo)过1000亿元。

　　中(zhōng)国新(xīn)能源汽车市场的高速增长，对(duì)充电桩行业(yè)产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场(chǎng)出现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽车(chē)渗(shèn)透率更是(shì)一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)保有量达到1310万辆(liàng)，同比(bǐ)增长67.13％，中国(guó)新能源乘用车占全(quán)球市(shì)场份(fèn)额已(yǐ)达(dá)63％。

　　乘联会秘书长崔东树(shù)认为(wèi)，新能源汽车渗透率仍会快速(sù)提升，预计2023年总(zǒng)体狭义乘用车销量约为2350万辆(liàng)，其中新(xīn)能源乘(chéng)用车销量有望达850万辆(liàng)，渗透率为(wèi)36％，同比增(zēng)速超(chāo)30％。

　　中汽(qì)协(xié)副(fù)总工程(chéng)师(shī)许海(hǎi)东对新(xīn)能源汽车市(shì)场(chǎng)则更为(wèi)看好。据其预计，2023年乘用车(chē)总销(xiāo)量(liàng)约为2380万(wàn)辆，同(tóng)比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆(liàng)，同比增长15％。新能(néng)源汽车市(shì)场全年销量有(yǒu)望超过900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽(qì)车数(shù)量持(chí)续上升，对应的是补(bǔ)能(néng)需求(qiú)的持续(xù)扩(kuò)大(dà)，所(suǒ)需(xū)要的充电桩数(shù)量更是庞(páng)大，充电桩市场空间(jiān)潜力十足(zú)。

　　数据显示，2022年中国充电(diàn)基础设施(shī)数量(liàng)达到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其中，公(gōng)共充电(diàn)基础(chǔ)设施增长约65万台，同(tóng)比增(zēng)长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有量达到179.1万台（含直流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充电站增量(liàng)为3.7万(wàn)座(zuò)，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万台）；公共(gòng)充电(diàn)桩保有量(liàng)达(dá)到277.2万(wàn)台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约(yuē)为6万座(zuò)，公共充电站(zhàn)保有(yǒu)量约为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术进(jìn)步的重(zhòng)要发展(zhǎn)方向。天风证券研报(bào)指(zhǐ)出，除了在自家(jiā)停车位等可(kě)以长时间停放的场景(jǐng)下，在短时停靠(kào)的公(gōng)共(gòng)场景电动车均有快速(sù)补能的需求，更高比例的(de)快充桩满(mǎn)足消费者(zhě)的客观需要。

　　据了解，目前(qián)各国政策从顶层设计积极推动快(kuài)充技术发展，未来快(kuài)充桩占比有(yǒu)望逐步提高。高压(yā)快充技(jì)术是(shì)当前车(chē)企实(shí)现快充的主流选择(zé)，800V高压平台车型将于2023年(nián)陆续(xù)上市。

　　然而(ér)，公共充电桩的分散(sàn)化趋(qū)势却拖慢(màn)了新能源汽车的发(fā)展速(sù)度。

　　东莞证券(quàn)研(yán)报显示(shì)，充电桩(zhuāng)设备行业的技(jì)术(shù)门槛相对较低(dī)，产品标准化(huà)程度较(jiào)高，目前国内充电(diàn)桩(zhuāng)设备生(shēng)产(chǎn)领域的(de)相(xiāng)关(guān)公司数量超(chāo)过(guò)300家，供应商数量多(duō)，使得大量新玩家可以轻松进入充电(diàn)桩行业。

　　由于充换电(diàn)基(jī)础设施依赖土地和(hé)资(zī)本，因此(cǐ)本地化和分散化(huà)是趋势。

　　据(jù)了解，各(gè)地的城(chéng)投、国(guó)投、环投(tóu)、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民(mín)宿企业等都会积(jī)极参与到(dào)充(chōng)电市场(chǎng)中。近两年，中国充电市场(chǎng)已经(jīng)呈(chéng)现出(chū)分(fēn)散(sàn)化的趋势，充电(diàn)运(yùn)营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从(cóng)2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋(qū)势正进一(yī)步(bù)削弱新能源汽车车(chē)主的消费(fèi)体验。据悉，找桩难(nán)、排队时(shí)间长、充(chōng)电时间长、下载多个APP等都是每(měi)一位(wèi)新能源汽车车主(zhǔ)需要面对(duì)的“麻烦(fán)”。

　　有分析人士(shì)指出，从行业发展角度看，公共充电基(jī)础(chǔ)设施网络(luò)建设呈结构性供给不足；不同充电运营商充电网络间形成信息孤岛；充电设施利用率低(dī)、盈(yíng)利模式单(dān)一；缺乏(fá)充电场站运营管理等。庞大而(ér)分散的运营商需(xū)要标准(zhǔn)统一的行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运(yùn)营商(shāng)供应格局分散(sàn)的原(yuán)因。“我(wǒ)们认(rèn)为，根本(běn)原因在(zài)于运(yùn)营商自建桩受限(xiàn)于资金(jīn)压力和土地资源(yuán)，建(jiàn)桩主力由此前的(de)运营商转变为地方国企、小(xiǎo)工商(shāng)业等掌握土地资(zī)源(yuán)的第三方建设，由此具备当地(dì)区位(wèi)优势、以蔚景(jǐng)云、深(shēn)圳车电网为代(dài)表的二线及新增运营商(shāng)迅速获得市场份(fèn)额。展望未来，我(wǒ)们(men)认(rèn)为充电(diàn)桩场址资源具备(bèi)稀缺性(xìng)，拥有本地优质(zhì)土地资源(yuán)的地方国企(qǐ)、小工商业有望维(wéi)持建桩主力地(dì)位。”

　　此外(wài)，分散化(huà)趋(qū)势亦体现(xiàn)在城乡供应格局的(de)巨大差异(yì)。中国汽车流通(tōng)协会有形(xíng)汽(qì)车市场分会(huì)常务副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡目前更(gèng)多停留在(zài)口(kǒu)头阶段，事实上做的远远(yuǎn)不(bù)够(gòu)，应当(dāng)给予高度重视，同样(yàng)充(chōng)电市场应先(xiān)一步布局。

　　如何(hé)破局？

　　如(rú)今，新能源汽车与充电桩已落入了“先(xiān)有鸡还是先有蛋”的困(kùn)局。值(zhí)得注意的(de)是(shì)，随着各大(dà)新能源汽车品牌逐渐下沉至三(sān)四线城(chéng)市，新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率(lǜ)的进(jìn)一步提高，充(chōng)电(diàn)十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历桩分散化(huà)所(suǒ)带来(lái)的问题(tí)也将逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充(chōng)电桩服务整合已刻不容缓，而拥有充电服务全包(bāo)模式的企业将会在这场赛(sài)跑中占据领先优势。

　　据中金公(gōng)司研(yán)报，充电服(fú)务(wù)全(quán)包模式是充(chōng)电服(fú)务商针对无(wú)业内经验(yàn)、但掌握土地资金资源(yuán)、急需进行(xíng)充电桩建设的目标群体提出的一站式解决方案，目(mù)标客户包含(hán)地方国(guó)企(qǐ)、地方(fāng)小工商业业(yè)主及目的地小区/民(mín)宿业主等。充电服务商凭借业(yè)内积累经验和(hé)资源，向目(mù)标(biāo)客(kè)户提供选址、EPC建站及后续运营运维的三位一(yī)体综合服务(wù)，分(fēn)别获得对(duì)应服务收(shōu)入、充电桩等(děng)设备(bèi)销售(shòu)收入及后续运营运维服务费分(fēn)成。

　　充(chōng)电服务全包模式有效解决(jué)充(chōng)电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需(xū)要充电服务的新能源汽车车主，从而(ér)改善整个产业链的盈利(lì)状况和(hé)消费体验。能提供全包模式(shì)的企业(yè)不多，第三方充(chōng)电服务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智(zhì)电(diàn)与(yǔ)国(guó)内领先的储能系统集成商(shāng)与统服务商(shāng)海博(bó)思创(chuàng)成立合资(zī)公司——能链海(hǎi)博，发挥双方各自在(zài)用(yòng)户、产品、技术和运营、场景等方面的优(yōu)势，布(bù)局多(duō)元化储能解决方案，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦用户(hù)侧储(chǔ)能，拉(lā)动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服(fú)”一体化充电(diàn)站，有效解(jiě)决充电基础设施(shī)电(diàn)力增容(róng)扩容、快速安全充电、电池健康(kāng)检测等(děng)问题，为新能源汽车车主带来(lái)智能(néng)、高效、安全的充(chōng)电新体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体化(huà)充电站，实际上便是储能(néng)电站叠加(jiā)智能检查及车主服务。储能电站(zhàn)的(de)原(yuán)理(lǐ)类似(shì)于“充电宝(bǎo)”，在(zài)低(dī)谷用电(diàn)时，通过电(diàn)网(wǎng)或光(guāng)伏装置等(děng)方式“充电(diàn)”并储(chǔ)存，在高峰(fēng)用电时释放(fàng)储存(cún)电量。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，电站还(hái)可以参与市(shì)场交易(yì)，在(zài)空闲时段(duàn)可(kě)利用电量进行盈(yíng)利。这样(yàng)一来，既(jì)可以保(bǎo)障电力系统稳定，又能(néng)够拓展充(chōng)电站盈利(lì)来源，从而推动充电站(zhàn)市场发(fā)展。

　　除传统的充电站建设外，能(néng)链智电还与(yǔ)住宿产业互联网(wǎng)平台订单来了成立合(hé)资公司——智电来了。随着2023年(nián)经济复苏，出行需求逐(zhú)渐提升，乐趣(qù)多多的自驾游更是成为民众出行的首选(xuǎn)项。

　　智(zhì)电来(lái)了将以(yǐ)民宿为核(hé)心(xīn)场景，从(cóng)充电桩(zhuāng)选址、设备采(cǎi)购(gòu)、EPC工(gōng)程到(dào)运营管理、保养维(wéi)修等在(zài)内(nèi)的一站式服务，并联合战略合作伙伴快电，为新(xīn)能源车(chē)主提供一键(jiàn)找好桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满(mǎn)足新能源车主在旅游目的地就近充电、随停随充的需求(qiú)。

　　此外，能链智电还推出充电机器人，可(kě)以为新能(néng)源汽车提供“随用随充(chōng)”的全自动充电服务。只不过，通(tōng)过(guò)充电机器人(rén)进行自动补能的解决方(fāng)案，仍(réng)为时尚早。相(xiāng)比起这种需要结合新(xīn)技术的解(jiě)决(jué)方(fāng)案，充(chōng)电站依然是(shì)充电服务(wù)商主要攻略的(de)战(zhàn)场。

　　能链智电(diàn)将传统行业做法与新兴技术(shù)手段相结合，不(bù十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历)仅推动行业(yè)新生态建设，助力(lì)交通能源绿色发展，同时也实现自身业绩持(chí)续增长。财报显(xiǎn)示，2022年能链智电实现(xiàn)净收(shōu)入9280万元人民币，同比激增177％；第四季(jì)度净(jìng)收入为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由(yóu)于能链(liàn)智电(diàn)的服务模式较好地满足(zú)车主(zhǔ)需求，2022年订单量达到1.22亿单(dān)，同比增长(zhǎng)114％；总充电量达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链智电已(yǐ)连(lián)接服务充电运(yùn)营商(shāng)1581家、5.5万座充电站和51.5万把(bǎ)充(chōng)电(diàn)枪。

　　身处全(quán)球最大(dà)的新能源(yuán)市场，能链智电业务发展潜力(lì)充(chōng)满想象(xiàng)空(kōng)间。能链智(zhì)电(diàn)创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独(dú)一无(wú)二的商业(yè)模式和(hé)行业(yè)卡位，抓住能源(yuán)变革的历史性(xìng)机遇，与(yǔ)合作伙伴共同推(tuī)动交(jiāo)通碳减(jiǎn)排，助力双碳目标实(shí)现(xiàn)。”

　　同时(shí)，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透(tòu)露，能链智(zhì)电已分(fēn)别(bié)在新(xīn)加坡和阿姆(mǔ)斯特丹设立(lì)亚太(tài)和(hé)欧洲总部。在新(xīn)业务进展方面(miàn)，能(néng)链智(zhì)电预(yù)计在2023年中期推出虚拟电厂平台(tái)，帮助充电站参(cān)与(yǔ)电力(lì)交易市场，并为更广泛的电网提供削峰(fēng)填谷等各种支持服务，助(zhù)力新能源(yuán)行业(yè)建立现代能(néng)源(yuán)系统(tǒng)。

　　整体上，新能源(yuán)汽车市场高(gāo)速发展，已成为市(shì)场共识(shí)：续航里程和补能问题仍将是(shì)一段(duàn)时(shí)间内新能源汽车渗透过程(chéng)中的(de)两大难。但随着第三方充电服务商对充电(diàn)服务行业进行(xíng)整合(hé)以及新应用场(chǎng)景的拓(tuò)展，补能(néng)场景(jǐng)中的充电问题(tí)亦(yì)将逐步解(jiě)决(jué)。

　　这也意味着，在经济复苏的(de)2023年，充(chōng)电桩(zhuāng)行(xíng)业将迎来(lái)服务整(zhěng)合之(zhī)年，而(ér)新应用场景的开拓也将成为充电服务商市场(chǎng)份额的胜负(fù)手。

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