财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月A股三大指数(shù)一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石(shí)油(yóu)板块(kuài)表现强势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国(guó)科(kē)传(chuán)、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各(gè)被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)；中(zhōng)字头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出(chū)，年初至今市(shì)场对AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模(mó)型的突(tū)破进展；而4月以来，观(guān)察到各个(gè)领域的(de)应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发(fā)布(bù)，其(qí)中办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能起(qǐ)到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外(wài)包等带(dài)来的“降本”或(huò)已有市场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场(chǎng)景生成或大(dà)幅(fú)提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户数(shù)、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提(tí)升空(kōng)间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成模型或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的(de)内(nèi)容(róng)公司商业化(huà)空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华(huá)安证(zhèng)券(quàn)认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优(yōu)化国(guó)有资(zī)本(běn)布局(jú)。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来(lái特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王)的(de)拔估值机(jī)会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布局关注(zhù)能源、电(特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制(zhì)的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发(fā)力。关注：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交通、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订(dìng)单增量企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业名单对应(yīng)的上市公司(sī)也值得关注。

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