预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的(de)。关于(yú)预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式以(yǐ)及(jí)股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预(yù)期收益率计算公式，债券预期收(shōu)益率计算公式，投资预期收益率计(jì)算公式等问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理以下的(de)知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的(de)某资产未来(lái)可(kě)实现的收益率。对于无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年(nián)利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用的是资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是(shì)投(tóu)资(zī)者会利(lì)用套利的机会(huì)获利，既(jì)如果两(liǎng)个投(tóu)资组合面(miàn)临同样的风险但提供不同(tóng)的(de)预期(qī)收益率，投资者会选择拥(yōng)有较高(gāo)预期(qī)收益率的投资(zī)组(zǔ)合，并(bìng)不会调整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定(dìng)价模型为(wèi)基础，结合套利(lì)定(dìng)价模型来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资产i与市(shì)场投资组合的(de)协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的(de)协(xié)方差就(jiù)是市场投(tóu)资组合的方差，因(yīn)此市(shì)场投(tóu)资组合的(de)β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别资产(chǎn)的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投资项目，除非你已(yǐ)经(jīng)很好到做(zuò)到分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移(yí)到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要的(de)额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合的(de)预期(qī)收(shōu)益(yì)率减去无风险投资的(de)收(shōu)益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资(zī)组合选择(zé)是有问(wèn)题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，一般是(shì)以政府长期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在美国等(děng)发(fā)达(dá)市场，有完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目前我国的(de)情(qíng)况，从股(gǔ)票(piào)市场尚难得出(chū)一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来(lái)估计(jì)风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收(shōu)益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也(yě)称为(wèi) 期望收益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可(kě) 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和收(shōu)益(yì)模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市(de) 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的(de)公式为：资产(chǎn)i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组(zǔ)合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期(qī)限为一年所获的预期预期(qī)收益率，也是(shì)将当前预期收益率换算(suàn)成年预期(qī)收益(yì)率的(de)一种计算(suàn)方法(fǎ)，计算公(gōng)式(shì)为：年(nián)化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期(qī)限为(wèi)30的(de)理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期(qī)收益(yì)率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收(shōu)益的(de)计算(suàn)方式(shì)会更简单：预期年化预期收益(yì)=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是(shì)什么(me)意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是(shì)经(jīng)常遇到的一个概(gài)念，七(qī)日年化预期收益率是指将7日的平均预期(qī)收益(yì)水(shuǐ)平换算成年化(huà)率后(hòu)得(dé)出的预期(qī)收益率，常用(yòng)于(yú)货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用(yòng)于(yú)参考该理财产品的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年(nián)化预期收益率(lǜ)越(yuè)高的产品，风(fēng)险(xiǎn)也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化(huà)预期收益率(lǜ)是怎么(me)算(suàn)出(chū)来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

　　预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格(gé)的。关于(yú)预期(qī)收益率(lǜ)计算公式以及股票(piào)预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资(zī)组合的预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式，证(zhèng)券(quàn)组合预期收益(yì)率计算公式(shì)，债券预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资预期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的(de)知识答(dá)案：

预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年(nián)利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的(de)资产集中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利(lì)定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会(huì)利用套利的机会获(huò)利，既如果两个投(tóu)资组合面临同样的风(fēng)险但提供不(bù)同(tóng)的预期收益率(lǜ)，投资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有(yǒu)较高(gāo)预期收益率的投(tóu)资(zī)组合(hé)，并不会调整(zhěng)收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模(mó)型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合(hé)的协方差/市场投(tóu)资组合的(de)方差

　　市场投资组合(hé)与其自身(shēn)的协方(fāng)差(chà)就(jiù)是(shì)市场投资组合的方差(chà)，因(yīn)此市场投资组合(hé)的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之(zhī)小(xiǎo)于(yú)1，无(wú)风(fēng)险投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的(de)是(shì)，在(zài)投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有个别资产的(de)收益率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资产的投资回(huí)报率会(huì)小于无风险利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避(bì)免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个(gè)可接受的收益率，即风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个投(tóu)资者将其资产从无风险投资(zī)转移到(dào)一(yī)个(gè)平均的风险投资(zī)时所需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的(de)预期收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投资组合选择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券(quàn)的(de)年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在美(měi)国等发(fā)达市场，有完(wán)善的(de)股票市(shì)场(chǎng)作为参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市场尚难得出(chū)一(yī)个合适的结论，结合(hé)国民生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风险收益率(lǜ)有什么(me)区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的(de)？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实(shí)现的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　预(yù)期(qī)收益率的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的(de)预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)投资期限(xiàn)为一年所获的(de)预(yù)期预(yù)期收益(yì)率，也是将当前预期收益率换算成年(nián)预期收(shōu)益率(lǜ)的(de)一种计算方法，计算公式(shì)为：年化(huà)预期收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率(lǜ)×投(tóu)资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投(tóu)资期限(xiàn)为30的理财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么你可获得(dé)的(de)预期预期(qī)收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好为(wèi)1年，那么预(yù)期预期收(shōu)益(yì)的计算方式会更简单：预(yù)期年化预期收益(yì)=本金(jīn)×预期年化预(yù)期收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预(yù)期收益率是(shì)什么意思(sī)

　　在(zài)实(shí)际投资过(guò)程中，七日(rì)年化预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)是(shì)经常(cháng)遇到的一个概念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日的平均预期收益(yì)水平换算成年(nián)化(huà)率(lǜ)后得出的预(yù)期收益率(lǜ)，常用于货币基(jī)金。

　　七(qī)日年化(huà)预期收益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，但(dàn)可用于参考该理财产(chǎn)品(pǐn)的盈利(lì)水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年(nián)化预期收益率越(yuè)高的产(chǎn)品(pǐn)，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期(qī)预(yù)期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关(guān)于预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资(zī)需谨慎。

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