私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向(xiàng)，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一季(jì)报披露收官，葛卫东(dōng)的(de)最(zuì)新持股动(dòng)向清晰(xī)地(dì)呈(chéng)现在投(tóu)资者面前(qián)。

　　期货日报记(jì)者梳(shū)理A股(gǔ)上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大流(liú)通股东或(huò)前(qián)十大股东名单中(zhōng)现身。与(yǔ)2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持不变，湘电股份是唯(wéi)一(yī)的新进股（2022年11月(yuè)通过定增(zēng)入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市公司一季(jì)报显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家上市公(gōng)司前(qián)十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在(zài)短(duǎn)暂退出后(hòu)，再(zài)次出现在安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东名单中，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移(yí)远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月(yuè)底，葛卫东(dōng)持股市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安(ān)恒信息(xī)的影(yǐng)响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开(kāi)始频频出现在(zài)A股上(shàng)市公司前(qián)十大流通股东(dōng)或前(qián)十大股东名单中，参与方式包(bāo)括(kuò)定增、二级市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓风格(gé)上来(lái)看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其(qí)是(shì)科技(jì)股，例如软(ruǎn)件、半导体(tǐ)等行业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一(yī)季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，分别为芯片和AI龙(lóng)头(tóu)股(gǔ)，期末持(chí)股市值分别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东(dōng)对(duì)这(zhè)两(liǎng)只(zhǐ)股票(piào)的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念(niàn)股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫(wèi)东便(biàn)出(chū)现在科大(dà)讯飞前十(shí)大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出(chū)峰值，持(chí)股(gǔ)比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三(sān)季(jì)度(dù)，在8个季度(dù)中，有7个(gè)季(jì)度进行(xíng)了减持操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大(dà)牛(niú)股。4月(yuè)初，科大讯飞股(gǔ)价(jià)继续上行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年(nián)一季度葛卫东持股市(shì)值大(dà)涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票(piào)，尽管持股数量(liàng)较(jiào)2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于(yú)今年一季度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的(de)股价相(xiāng)比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季度业(yè)绩表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显示，报告期内，科(kē)大讯飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿(yì)元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利润与扣除(chú)非经常性损(sǔn)益(yì)的(de)净利(lì)润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿(yì)元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第(dì)一(yī)，由于去年12月份(fèn)和(hé)今年1月份特(tè)殊的社会经济客观环境，当期无(wú)法推进项目进(jìn)程和合同签(qiān)署等工作(zuò)，随后又面临(lín)春节假期，较多(duō)大项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收(shōu)等工作进程出(chū)现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现进度。第(dì)二(èr)，公(gōng)司(sī)2019年(nián)被列入美国实体清单，2流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点022年10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供应链到相关的(de)合同签署需要调整的过(guò)程，经过(guò)去年四(sì)季(jì)度和(hé)今年一季度的努(nǔ)力，主要调(diào)整已基本完成。第三，面对认(rèn)知智能(néng)技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司(sī)依托认知智能(néng)全(quán)国重点实(shí)验室(shì)的长期积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模(mó)型专项攻关(guān)”，将于2023年5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项(xiàng)目的(de)新增投入一定程度上(shàng)影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产替代和业(yè)务(wù)开拓(tuò)上的进展(zhǎn)，预计从二季度开(kāi)始将实现(xiàn)收(shōu)入(rù)和毛利正(zhèng)向(xiàng)增长，并(bìng)有(yǒu)信心实(shí)现全年高质(zhì)量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，也是其(qí)长期(qī)持(chí)有的(de)股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始(shǐ)布(bù)局。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总(zǒng)股本的2.62％，较去(qù)年(nián)年(nián)底(dǐ)没(méi)有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现上(shàng)，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探(tàn)两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势(shì)，今年(nián)4月初一流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点度(dù)触(chù)及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一季度，兆易(yì)创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创新股价大(dà)涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入(rù)13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需求下(xià)降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿(yì)元，微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务(wù)收入(rù)同比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于(yú)净利(lì)润的下滑，兆易(yì)创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛(máo)利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东(dōng)也(yě)并非在每只股票上(shàng)都(dōu)能(néng)精(jīng)准出(chū)击、一(yī)击制胜，甚至在部分(fēn)股票(piào)上被(bèi)套牢(láo)。以新能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去(qù)年四季(jì)度和今(jīn)年一季度分(fēn)别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最(zuì)低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年(nián)四季度(dù)和今年一季度分别减持容百科(kē)技61.19万股(gǔ)和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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