近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告(gào)》显示，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机(jī)票订单量(liàng)均反超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航(háng)局披露(lù)，从机票预订数据看，五一(yī)假期订票(piào)已超600万人次，或(huò)成(chéng)为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一(yī)假期。此外(wài)近(jìn)20部影(yǐng)片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日(rì)院线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等(děng)行业机(jī)会(huì)。

　　五(wǔ)一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化(huà)调(diào)整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季度(dù)经营数据，公司一季(jì)度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生(shēng)的平均实际营业收(shōu)入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民航运(yùn)输共完成(chéng)运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特别是(shì)住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较(jiào)2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今(jīn)年五一也(yě)是(shì)出境(jìng)团(tuán)队游试(shì)点恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出境机(jī)票搜(sōu)索热度(dù)同比2019年同(tóng)期恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核(hé)酸检(jiǎn)测(cè)，航空公司不再(zài)查验登机前检测(cè)证明。针对(duì)来华人(rén)员的防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境客流量有(yǒu)望进一步(bù)提(tí)升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预(yù)计(jì)，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数据未(wèi)公布，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进一步放(fàng)开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披露节(jié)前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出(chū)行相关板块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务(wù)行业一(yī)季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业(yè)一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集(jí)中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季，市(shì)场普(pǔ)遍预期(qī)旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数(shù)据来看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行需求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫(yì)情期间我国(guó)机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结(jié)构性短(duǎn)缺(quē)问题(tí)凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在(zài)推进，看(kàn)好后(hòu)续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节(jié)假日，“五(wǔ)一(yī)档(dàng)”电影(yǐng)票房市场也有较高占(zhàn)比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占全年(nián)票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范(fàn)围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远不(bù)及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢复(fù)中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子运营，撤档重点影片加码五一档(dàng)期，叠(dié)加观众报复(fù)性消费热情，预计今年(nián)五一(yī)档期(qī)将回(huí)升(shēng)至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从(cóng)影片供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过(guò)历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至4月28日(rì)），热度也有望(wàng)延续。

　　而对(duì)于影视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来内(nèi)容生(shēng)产(chǎn)效率的提升。前(qián)期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本(běn)生成，并(bìng)把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等(děng)元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或(huò)直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人替代(dài)真(zhēn)人演(yǎn)员。后期(qī)制作，AI可辅(fǔ)助生成音频(中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子pín)、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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