要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的(de)例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例(lì)行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导推动中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一(yī)轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低(dī)同比增速且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农(nóng)业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发(fā)的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设(shè)施(shī)装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干(gàn)作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海(h一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者ǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药

　　中一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合(hé)资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人(rén)收到(dào)证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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