兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(z硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子hēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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