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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭(xí)击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯(sī)海军黑(hēi)海舰(jiàn)队所在(zài)地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭(xí)击。从(cóng)网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致(zhì)储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯(sī)任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人(rén)机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场(chǎng)。火灾所(suǒ)在(zài)地和民用区(qū)域(yù)间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享的多(duō)段视频显示，一(yī)场大火照亮了整(zhěng)个(gè)夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地(dì)方政府(fǔ)敦促(cù)人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机(jī)的(de)袭击，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人(rén)机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于(yú)上市公司(sī)股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着(zhe)国内(nèi)餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季度受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等(děng)公(gōng)司主(zhǔ)要原材料(liào)的价格快速上涨，今年一(yī)季(jì)度公司主要原材料成本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了(le)厨(chú)房(fáng)食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计(jì)7768家(jiā)，较上(shàng)年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投(tóu)资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭(háng)州(zhōu)、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目(mù)也将于年内建成(chéng)投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在线下及(jí)电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保(bǎo)值操作未完全满(mǎn)足套(tào)期(qī)会(huì)计要求(qiú)的衍生金(jīn)融工具损益的(de)影(yǐng)响，因此将套期保值业务划(huà)定为非经常(cháng)性损益，排除(chú)在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开(kāi)展2023年度商(shāng)品期货套期(q40kg是多少斤ī)保值业务的公告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年(nián)对在场内市(shì)场交(jiāo)易的与公司及下属子公(gōng)司的生产(chǎn)经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米、花生(shēng)等品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利(lì)润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负债(zhài)表中可(kě)以看出，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了(le)期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业(yè)道道全一季度扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一(yī)季(jì)度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净利(lì)润7093万元，实(shí)现经营活(huó)动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能释放(fàng)、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道(dào)道(dào)全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩修(xiū)复有持续(xù)性(xìng)，预计二季(jì)度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下降(jiàng)”是道(dào)道全(quán)业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的(de)历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成本(běn)。然而零售终端的包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企业的盈利能力大幅(fú)下降，道道全也不例外(wài)。自2022年(nián)下(xià)半年以(yǐ)来(lái)，道道(dào)全新建产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛(máo)利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗(qí)下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于今年一季(jì)度取得阶段(duàn)性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份，道(dào)道(dào)全茂名工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于爬坡40kg是多少斤释放期(qī)。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道(dào)道(dào)全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来(lái)正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示，今年一季度(dù)扭亏为(wèi)盈的(de)另(lìng)一主要原因是主要原(yuán)料价格出(chū)现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公司(sī)的(de)采购及成本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所(suǒ)用(yòng)主(zhǔ)要(yào)原料(liào)的国(guó)际交易价格呈(chéng)现出回落(luò)走势，受船期和(hé)现(xiàn)货(huò)到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购(gòu)成(chéng)本(běn)随(suí)后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则(zé)进一步延续(xù)回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道(dào)全旗(qí)下拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西(xī)北(běi)、华东、华南(nán)等(děng)菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设(shè)立生产加工基地(dì)。由于拥(yōng)有多(duō)个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道(dào)全今年(nián)业绩(jì)修复(fù)的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎(shèn)乐(lè)观态度(dù)，认(rèn)为业(yè)绩修复有(yǒu)一(yī)定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券(quàn)商对道(dào)道全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公(gōng)司(sī)毛利(lì)率迎来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势(shì)，道道(dào)全认为，2023年，从目前(qián)掌握(wò)的信息(xī)来看，原材料供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气、能源及(jí)国际(jì)政治经(jīng)济(jì)形势等因(yīn)素的影响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场带来不确定性。包(bāo)装食(shí)用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费(fèi)者健康意识的(de)提(tí)高，对健康、安全(quán)、营养的(de)食用油需(xū)求(qiú)也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是(shì)行业(yè)发展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差(chà)异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分析师石丽(lì)红告(gào)诉记(jì)者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧(shāo)”，进入(rù)下行(xíng)周期，而(ér)且我(wǒ)国(guó)菜(cài)油原料供应出(chū)现了从未有过(guò)的多(duō)元及宽松局面(miàn)，包装油的成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油的消费需求端则(zé)是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料(liào)市场(chǎng)整(zhěng)体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应(yīng)，为(wèi)全球金融市(shì)场(chǎng)的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融(róng)市场造成了较大冲击。此外(wài)，巴(bā)西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口成本(běn)端为油(yóu)脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利空出现(xiàn)共(gòng)振，不论(lùn)是油还(hái)是粕(pò)均(jūn)显著(zhù)跌(diē)破此前振(zhèn)荡区间。虽然市(shì)场并不看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍在节奏上(shàng)超出(chū)了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为(wèi)，今年一季度油(yóu)脂的走势也(yě)受到(dào)宏观面影响。另(lìng)外(wài)，在大(dà)量乌克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加(jiā)200多(duō)万吨(dūn)，原油价格不(bù)景(jǐng)气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油的(de)出口潜力大(dà)大增(zēng)加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂(zhī)消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏不(bù)及(jí)预(yù)期，包装油需求乏(fá)力，国内(nèi)食用油需求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之(zhī)间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油(yóu)表观(guān)库存(cún)处于低(dī)位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油(yóu)需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石(shí)丽红说(shuō)。

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