兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)2021泰安中考成绩查询入口网站，2021泰安中考成绩查询入口在哪作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降2021泰安中考成绩查询入口网站，2021泰安中考成绩查询入口在哪幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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