要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用(yòng)于消费(fè漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里i)，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后，内部(bù)架构调(diào)整动(dòng)作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则(zé)经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部(bù)等(děng)六(liù)部门共同印发的(de)关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到(dào)进(jìn)一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公(gōng)司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提(tí)交第(dì)四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设