预期收益率(lǜ)计(jì)算公式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格(gé)+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格的(de)。关于预期(qī)收益率计算公(gōng)式以及股票预期收益率计算公式，投资组合的预期收益(yì)率计算公式，证券组合预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，债(zhài)券(quàn)预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资(zī)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式等问(wèn)题(tí)，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么(me)

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为(wèi)期(qī)望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债券(quàn)的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大多数(shù)公司采用(yòng)的是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特(tè)有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格(gé)

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是至今大多(duō)数公司(sī)采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低(dī)公司(sī)的特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流行的(de)还有后来(lái)兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投资者(zhě)会利(lì)用套利的机会获利，既(jì)如果两(liǎng)个(gè)投(tóu)资组(zǔ)合面临同(tóng)样(yàng)的风(fēng)险但提供不同(tóng)的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高(gāo)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的投(tóu)资(zī)组合，并不(bù)会调整收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模型为(wèi)基础(chǔ)，结合(hé)套利定价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一(yī)个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的协方差/市(shì)场投资(zī)组合的(de)方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与其自身的协(xié)方差(chà)就是市(shì)场投资(zī)组合的方(fāng)差，因此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产的(de)收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率(lǜ)会小于无(wú)风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这(zhè)样(yàng)的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一(yī)个投资者将(jiāng)其资(zī)产从无(wú)风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个平均(jūn)的风险(xiǎn)投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资(zī)组合的预期(qī)收(shōu)益率减去(qù)无风(fēng)险投资的(de)收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于1才有意义，否则说明你的投资(zī)组(zǔ)合(hé)选择是有问题的(de)。

　　风险越(yuè)高，所期望(wàng)的风(fēng)险溢(yì)酬就应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府长期债(zhài)券的(de)年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得(dé)出一个(gè)合(hé)适的结论(lùn)，结合国民生产总值的增长率来估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不是一个好(hǎo)的(de)选择。

预期收益率和无风险收(shōu)益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益(yì)率也(yě)称为 期(qī)望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司(sī)采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为(wèi)期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期(qī)年化预期收益(yì)率是怎么算出(chū)来的 逾期年(nián)化预期收益率是(shì)指投资期限为一年所获的(de)预(yù)期预期收益(yì)率(lǜ)，也是将当(dāng)前预期收益率换算成年预期收益率的一(yī)种计(jì)算方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率(lǜ)=（投(tóu)资内预期(qī)收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投(tóu)资金额×预期年化预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限(xiàn)为30的理财(cái)产(chǎn)品，该产品的预(yù)期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获(huò)得的预(yù)期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算(suàn)方(fāng)式会更简单：预期年(nián)化预期收益=本(běn)金(jīn)×预期(qī)年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年化(huà)预期收益率也是(shì)经(jīng)常(cháng)遇到的一个概(gài)念(niàn)，七(qī)日年(nián)化预(yù)期收益率是指将7日的(de)平均预(yù)期收益水平(píng)换(huàn)算成(chéng)年化率后得出的预(yù)期收(shōu)益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往(wǎng)都是浮动的，不代(dài)表未来(lái)的(de)年化预期收益(yì)率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下(xià)，预(yù)期年化预期收益率(lǜ)越(yuè)高的产品，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需(xū)谨慎。

　　预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于(yú)预期收益率计(jì)算公式(shì)以及股票预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资组合(hé)的预期收益率计算公式(shì)，证券组合(hé)预(yù)期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计(jì)算公(gōng)式等问题，小编将为(wèi)你整理以(yǐ)下的知(zhī)识答案：

预期收益率(lǜ)是什么(me)

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测(cè)的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是(shì)大(dà)多数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散(sàn)投(tóu)资对(duì)降低(dī)公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格(gé)的。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格(gé)+现金股息(xī))/期(qī)初价格(gé)

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集(jí)中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来(lái)兴(xīng)起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投资者会(huì)利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合面(miàn)临同样(yàng)的风险但提供(gōng)不(bù)同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益(yì)率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本(běn)资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利(lì)定价模(mó)型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是β值(zhí)两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方差(chà)就是市场投(tóu)资组合的(de)方差，因此(cǐ)市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思β值永远等于1，风险大(dà)于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是，在(zài)投资组合中，可能会(huì)有个别(bié)资(zī)产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者将其(qí)资产从无风险投资转移到一个平(píng)均的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的(de)额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你(nǐ)投资组(zǔ)合(hé)的(de)预(yù)期(qī)收益(yì)率减(jiǎn)去无(wú)风险投(tóu)资(zī)的(de)收益率的(de)差额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情况下要大于(yú)1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资(zī)组(zǔ)合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府长期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为(wèi)参考(kǎo)依据(jù)。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股票市场尚(shàng)难得出(chū)一个(gè)合适的结论，结(jié)合国民生产总(zǒng)值的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个(gè)好(hǎo)的选择。

预(yù)期收益(yì)率和无风险收益(yì)率有(yǒu)什么区别

　　预期(qī)收益(yì)率也称为(wèi) 期(qī)望收益(yì)率，是(shì)指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测(cè)的(de)某资产未来(lái)可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的(de)几项资产上。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称(chēng)为(wèi)期望收益(yì)率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可(kě)实(shí)现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合(hé)的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投资期限为(wèi)一年(nián)所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当(dāng)前预(yù)期收益率换算成年(nián)预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投资期限为30的(de)理财产品，该产品的预期年化预(yù)期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那么(me)你可(kě)获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期(qī)预期收益的计算方式会更简单：预期年化(huà)预期(qī)收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日(rì)年化(huà)预期(qī)收益率也(yě)是经常遇到的一个概(gài)念，七(qī)日年(nián)化(huà)预期(qī)收益(yì)率是指将7日的平均预(yù)期收益(yì)水(shuǐ)平(píng)换算(suàn)成年(nián)化率后得出(chū)的预(yù)期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来的(de)年化预期收益率，但可(kě)用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率越(yuè)高的产(chǎn)品，风险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率(lǜ)往往也(yě)越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期年(nián)化预期(qī)收益率是(shì)怎么算出来的(de)的内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

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