兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声(shē春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句ng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(j春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句iāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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