财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易(yì)已于本周(zhōu)五结束。本月(yuè)A股三大(dà)指数(shù)一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行(xíng)的态(tài)势。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机(jī)会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美(měi)世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中(zhōng)国(guó)中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太(tài)保、中国(guó)铝(lǚ)业也(yě)获得了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用(yòng)端(duān)。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的(de)使用(yòng)场景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中于大模型(xíng)的(de)突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加(jiā)速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效(xiào)的(de)作(zuò)用，而“增效”学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思作用(yòng)被市(shì)场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思已有市场(chǎng)预期，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来(lái)的更(gèng)智(zhì)能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的场(chǎng)景生成或大幅(fú)提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值有(yǒu)进(jìn)一步提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生(shēng)成模型或进一步推动多(duō)模态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上(shàng)而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于(yú)中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得(dé)布局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估(gū)值(zhí)体系(xì)与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资(zī)产(chǎn)注(zhù)入带来(lái)的拔估值机会。②优化国(guó)有资本(běn)布局关注(zhù)能(néng)源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科(kē)技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科创型(xíng)央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增(zēng)量企业。此外(wài)，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示(shì)范企(qǐ)业(yè)名单对应的上(shàng)市公司也值得关注(zhù)。

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